Declaración de misión, visión y valores fundamentales (2026) de Aditya Birla Sun Life AMC Limited.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC), establecida en 1994, combina conocimiento local y experiencia global como una empresa conjunta de Aditya Birla Capital y Sun Life, gestionando una importante 4.608 mil millones de rupias en activos al 30 de septiembre de 2025 y sirviendo aproximadamente 10,7 millones folios de inversores en más de 300 ubicaciones: cumpliendo una misión centrada en la optimización del patrimonio de los inversores a través de rendimientos superiores y consistentes, desarrollo de talento, satisfacción del cliente, operaciones sistematizadas y ética intransigente; una visión para ser el más confiable nombre y empleador preferido en la gestión de activos de la India; y valores fundamentales de integridad, compromiso, pasión, colaboración fluida y velocidad que impulsan la innovación de productos basados ​​en ESG (fondos mutuos, PMS, bienes raíces y AIF) e iniciativas como la campaña de educación para inversores 'Plan for Life'.

Introducción a Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.NS)

• Conjunto diverso de productos: fondos mutuos, servicios de gestión de carteras (PMS), fondos inmobiliarios, fondos de inversión alternativos (AIF) y mandatos institucionales.
• Escala y alcance: al 30 de septiembre de 2025, gestionaba activos bajo gestión (AUM) por 4.608 mil millones de rupias y atendía ~10,7 millones de folios de inversores en más de 300 ubicaciones en la India.
• Estructura de empresa conjunta: combina capacidades de distribución nacional con la experiencia en inversiones internacionales de Sun Life.

• Ofrecer una creación de riqueza superior a largo plazo para inversores minoristas e institucionales a través de procesos de inversión disciplinados, una sólida gestión de riesgos y un diseño de productos innovadores.
• Mejorar continuamente la accesibilidad y la participación a través de plataformas digitales, con el objetivo de aumentar los puntos de contacto activos con los inversores y reducir los tiempos de respuesta del servicio.

• Ser el administrador de inversiones más confiable y preferido en la India, combinando conocimientos locales con las mejores prácticas globales para democratizar el acceso a inversiones de calidad.
• Escalar de forma responsable: aumentar los activos gestionados de forma sostenible y al mismo tiempo mejorar la inclusión financiera ampliando la presencia en regiones poco penetradas.

• El cliente primero: decisiones guiadas por los resultados de los inversores y la transparencia en costos, desempeño y riesgo.
• Excelencia y disciplina: investigación de inversiones rigurosa, construcción de cartera basada en procesos y medición continua del desempeño.
• Integridad y gobernanza: sólida cultura de cumplimiento, supervisión independiente y cumplimiento de los estándares regulatorios.
• Innovación: desarrollo de productos digitales, herramientas de asesoramiento basadas en datos y soluciones de inversión alternativas para satisfacer las necesidades cambiantes de los inversores.
• Sostenibilidad e integración ESG: incorporación sistemática de factores ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión y actividades de gestión.

• ABSLAMC integra la evaluación y el compromiso ESG en la gestión de fondos, ofreciendo fondos con temas ESG y mandatos de inversión responsable a clientes institucionales.
• Las actividades de administración incluyen votación por poder, interacción regular con empresas de cartera e informes ESG; Estas prácticas están integradas en marcos de rendimiento ajustados al riesgo.

• La combinación de productos abarca acciones, deuda, híbridos, soluciones, PMS, AIF y estrategias inmobiliarias para atender a inversores minoristas, HNI e institucionales.
• La red de distribución aprovecha los canales de Aditya Birla Group, los asesores financieros independientes, los socios de bancaseguros y las plataformas digitales para impulsar el crecimiento de la cartera y la adquisición de clientes.

• Inversión en incorporación digital, paneles de inversores centrados en dispositivos móviles y plataformas de asesoramiento automatizadas para mejorar la conversión y la retención.
• Análisis de datos para recomendaciones personalizadas de productos y elaboración de perfiles de riesgo para aumentar los AUM por inversor y reducir la deserción.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.NS) - Overview

• Optimización del patrimonio de los inversores mediante la construcción disciplinada de carteras y una gestión activa consciente del riesgo.
• Desarrollo y retención de talentos a través de aprendizaje estructurado, canales de liderazgo e incentivos vinculados al desempeño.
• Deleite al cliente al ofrecer relevancia del producto, excelencia en el servicio digital y compromiso personalizado en los segmentos minoristas e institucionales.
• Operaciones sistemáticas impulsadas por procesos: flujos de trabajo estandarizados, controles de riesgo sólidos y escalabilidad habilitada por la tecnología.
• Conducta y gobernanza éticas: cultura de cumplimiento primero, divulgaciones transparentes y responsabilidad fiduciaria.

• Excelencia en inversiones: capacidades multiactivos, estrategias concentradas y diversificadas y equipos de gestión de fondos experimentados centrados en rentabilidades ajustadas al riesgo.
• Diseño de productos centrado en el cliente: soluciones basadas en objetivos y ciclo de vida, planes de jubilación e hijos, y ofertas institucionales personalizadas.
• Distribución y escala digital: modelo de distribución híbrido que combina bancaseguros, IFA, asociaciones de plataformas y un creciente canal digital para ampliar el alcance y mejorar la economía unitaria.
• Personas y cultura: Capacitación estructurada, movilidad interna y cultura de desempeño para retener talento de inversión y atención al cliente de alta calidad.
• Gobernanza y cumplimiento: supervisión independiente de la junta directiva, comités de auditoría y estricto cumplimiento de los marcos regulatorios para mantener la confianza y los estándares éticos.

• Vincular la remuneración del equipo de inversión al rendimiento plurianual ajustado al riesgo para garantizar un comportamiento alineado con los inversores.
• Realice un seguimiento del NPS del cliente y de las puntuaciones de satisfacción a nivel de producto para impulsar mejoras en los productos y en los servicios.
• Institucionalizar los SOP, las auditorías tecnológicas y los planes de recuperación de desastres para ofrecer operaciones consistentes en todos los ciclos del mercado.
• Publicar divulgaciones transparentes, prácticas ESG y auditorías independientes para mantener la credibilidad ética ante inversores y reguladores.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.NS) - Declaración de misión

• Ofrezca rendimientos superiores ajustados al riesgo a través de procesos de inversión disciplinados y una investigación sólida.
• Garantice una distribución y un servicio centrados en el cliente, haciendo que la inversión sea accesible y transparente para clientes minoristas e institucionales.
• Incorporar consideraciones sólidas de gobernanza, cumplimiento y ESG en las decisiones y operaciones de inversión.
• Atraiga, desarrolle y retenga los mejores talentos, creando un entorno de empleador preferido centrado en el aprendizaje, la inclusión y el desempeño.
• Promover la educación de los inversores y la educación financiera a través de iniciativas como la campaña 'Plan de Vida'.

• Confianza y confiabilidad: posicionarse como piedra angular en los viajes financieros de los inversores a través de la transparencia y la entrega consistente.
• Empleador preferido: Fomentar un lugar de trabajo que atraiga a los mejores talentos a través del desarrollo profesional, la diversidad y una cultura sólida.
• Liderazgo de la industria: actuar como catalizador del crecimiento: lanzando productos, soluciones digitales y campañas educativas para elevar los estándares de la industria.
• Inclusión y alfabetización financiera: ampliar el alcance y la competencia de los inversores a través de campañas como 'Plan for Life'.

• Excelencia en inversiones: equipos de investigación de múltiples activos fortalecidos, marcos cuantitativos y supervisión de riesgos para mejorar la consistencia del rendimiento.
• Distribución y Digital: Distribución omnicanal con incorporación digital en expansión, facilitación SIP y herramientas de asesoría para aumentar el alcance y la conveniencia.
• Personas y Cultura: Programas de talento, incentivos vinculados al desempeño y academias de aprendizaje para ser el empleador preferido.
• Integración de gobernanza y ESG: incorporación sistemática de factores ESG en las decisiones de inversión y el diseño de productos.
• Educación para inversores: alcance ampliado a través de campañas, contenido y asociaciones para mejorar la toma de decisiones de los inversores.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.NS) - Declaración de visión

• Integridad: conducta justa, honesta y profesional en todas las relaciones con clientes, socios y reguladores.
• Compromiso: ofrecer valor medible a las partes interesadas, apropiarse de los resultados y rendir cuentas.
• Pasión: una fuerza laboral enérgica y emocionalmente comprometida que se esfuerza por superar las expectativas del cliente.
• Sencillez: colaboración multifuncional entre empresas, geografías y jerarquías para aprovechar las sinergias.
• Velocidad: responder con urgencia a las necesidades del cliente, cumplir con los plazos y optimizar la eficiencia operativa.

• Innovación de productos centrada en el inversor: ampliación de la oferta de fondos mutuos y soluciones adaptadas a las necesidades minoristas, HNI e institucionales.
• Expansión de la red y la distribución: crecientes asociaciones de asesores financieros, canales digitales y penetración regional.
• Excelencia operativa: automatización de procesos, controles de riesgos y mejoras en la velocidad del servicio.
• Talento y cultura: incorporando integridad, responsabilidad y pasión a través de capacitación, métricas de desempeño y desarrollo de liderazgo.
• Sostenibilidad y administración: integración de marcos ESG en los procesos de inversión y gobierno corporativo.

• Integridad: marcos sólidos de cumplimiento y auditoría, baja incidencia de sanciones regulatorias y divulgación transparente de los inversionistas en los informes legales.
• Compromiso: métricas de retención de clientes y entradas de SIP (Plan de Inversión Sistemática) que muestran una confianza sostenida de los inversores; SIP AUM y el crecimiento mensual del libro SIP se rastrean como KPI.
• Pasión: las puntuaciones de compromiso de los empleados, los programas de innovación internos y las tasas de participación en iniciativas de aprendizaje impulsan la productividad y el lanzamiento de productos.
• Sencillez: CRM integrado y plataformas de cartera que permiten ventas cruzadas y tiempos de respuesta más rápidos para las solicitudes de los clientes.
• Velocidad: la automatización de procesos ha reducido los plazos promedio de incorporación de clientes y ha mejorado los SLA de ejecución comercial.

• Composición independiente del directorio y supervisión de comités de auditoría, riesgos y nominaciones.
• Marcos de políticas para conflictos de intereses, valoración y trato justo de los partícipes.
• Participación activa en asociaciones industriales y compromiso regulatorio proactivo.

• Divulgaciones legales periódicas: actualizaciones del valor liquidativo, tenencias de cartera, hojas informativas del plan e informes anuales.
• Herramientas digitales para inversión basada en objetivos, elaboración de perfiles de riesgo y agregación de carteras.
• Iniciativas educativas y programas de extensión para aumentar la educación financiera entre los inversores minoristas.