Declaración de misión, visión y valores fundamentales (2026) de Nuvama Wealth Management Limited.

Desde su fundación en 1993 para gestionar más 4,6 billones de rupias de activos a junio de 2025, Nuvama Wealth Management Limited se ha convertido en una potencia que da prioridad al cliente y presta servicios a más de 1,3 millones personas adineradas y de alto patrimonio, respaldadas por el inversor mayoritario PAG y que operan en una presencia global con más de 100 oficinas y aproximadamente 3400 empleados; Su misión de ofrecer soluciones patrimoniales personalizadas y sostenibles va acompañada de un impacto mensurable.24% reducción de las emisiones de Alcance 2 y una 27% reducir el desperdicio, mientras que su visión de construir una plataforma de múltiples activos de nivel global apunta a posicionar a la India como una clase de activo independiente para 2027-2028, ofreciendo mercados privados de nivel institucional, acceso a bienes raíces e infraestructura y un asesoramiento transfronterizo fluido desde centros en Singapur, Hong Kong, Mauricio, el Reino Unido y Dubai.}

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS) - Introducción

• Fundada: 1993
• Matriz/financiador mayoritario: PAG (empresa de inversión centrada en Asia)
• Presencia global: >100 oficinas
• Empleados: ~3400 (a junio de 2025)
• Clientes atendidos: >1,3 millones de clientes adinerados y de HNI (a junio de 2025)
• Activos bajo gestión: 4,6+ billones de rupias (AUM, junio de 2025)

• Ofrezca soluciones patrimoniales personalizadas y basadas en resultados que preserven y hagan crecer el capital de los clientes a través de generaciones.
• Combine una profunda experiencia en el mercado local con marcos de inversión globales para optimizar los rendimientos ajustados al riesgo.
• Incorpore transparencia, atención fiduciaria y responsabilidad de desempeño mensurable en cada relación con el cliente.

• Ser el socio patrimonial más confiable de la India, reconocido por ofrecer resultados financieros superiores a largo plazo y asesoramiento integral sobre el ciclo de vida.
• Escalar el impacto de la asesoría mediante la integración de tecnología de punta, investigación patentada y un ecosistema de productos diversificado que atienda las necesidades cambiantes de los clientes.

• El cliente primero: priorizar los objetivos del cliente, la planificación personalizada y la integridad fiduciaria en cada interacción.
• Excelencia: Investigación rigurosa, construcción disciplinada de cartera y medición continua del desempeño.
• Integridad: estructuras de tarifas transparentes, divulgación clara y conducta ética en todas las líneas de negocio.
• Innovación: aprovechar datos, herramientas digitales e inversiones alternativas para ampliar los conjuntos de oportunidades de los clientes.
• Colaboración: equipos multifuncionales y asociaciones globales (incluido el respaldo de PAG) para mejorar los resultados de los clientes.
• Administración: pensamiento a largo plazo centrado en la transferencia de riqueza intergeneracional y opciones de inversión sostenible.

• Segmentación y personalización de clientes: ofertas dedicadas para profesionales asalariados, propietarios de empresas, emprendedores, corporaciones e instituciones.
• Diversificación de productos: expansión de fondos mutuos, estrategias alternativas, carteras administradas y servicios de planificación patrimonial para capturar una participación más amplia de las billeteras de los clientes.
• Escala y eficiencia: aprovechar el capital de PAG para ampliar la red de oficinas, contratar asesores de cara al cliente e invertir en plataformas de asesoramiento basadas en tecnología.
• Riesgo y cumplimiento: marcos de gobernanza sólidos para proteger los activos de los clientes y cumplir con las expectativas regulatorias en todos los ciclos del mercado.

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS) - Overview

• Modelo de asesoramiento centrado en el cliente centrado en soluciones patrimoniales personalizadas para clientes minoristas, HNI e institucionales.
• Enfoque personalizado y orientado a soluciones para satisfacer necesidades especializadas en asesoramiento de inversiones, gestión de carteras y distribución.
• Compromiso con la gestión ambiental y las prácticas comerciales sostenibles integradas en las operaciones y ofertas a los clientes.
• Centrarse en mejorar el bienestar financiero y promover la inclusión social a través de la inversión y la divulgación responsables.

• Reducción del 24% en las emisiones de Alcance 2, lo que demuestra una disminución mensurable en las emisiones operativas indirectas.
• Reducción del 27 % en residuos, lo que refleja una mejora en la eficiencia de los recursos y las prácticas de gestión de residuos.
• Énfasis en flujos de ingresos basados ​​en honorarios e impulsados ​​por asesoramiento para estabilizar la calidad de las ganancias y reducir la volatilidad de los ingresos transaccionales.

• Orientación centrada en el cliente: priorizar el asesoramiento de calidad fiduciaria y los resultados a largo plazo para el cliente.
• Integridad y conducta ética: prácticas de gobierno que alinean las ganancias con la responsabilidad.
• Sostenibilidad: objetivos operativos y soluciones para los clientes que reflejen la gestión ambiental.
• Inclusividad: iniciativas para ampliar el acceso a la planificación financiera y a los servicios patrimoniales.

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS) - Declaración de misión

• Ofrecer acceso de nivel institucional: capital privado, crédito privado, bienes raíces comerciales, activos reales, productos estructurados y mercados públicos.
• Cree una plataforma de múltiples activos y múltiples jurisdicciones para atender a clientes domiciliados en el país y con movilidad global.
• Cerrar la brecha de distribución de productos mediante soluciones de fondos propios, coinversiones y colocaciones institucionales de terceros.
• Escale las capacidades internacionales para brindar asesoramiento y ejecución sin fricciones en tierra y en el extranjero.

• Se espera que la creciente participación de la India en el PIB mundial y las asignaciones de cartera impulsen flujos de capital dedicados hacia los mercados privados y de capital indios para fines de la década de 2020, creando demanda de acceso institucional a productos.
• Los clientes de alto patrimonio y de family office buscan cada vez más diversificación y rentabilidad en el mercado privado, lo que requiere plataformas que ofrezcan coinversión y acceso directo a acuerdos junto con los servicios patrimoniales tradicionales.
• La complejidad fiscal, regulatoria y estructural transfronteriza hace que una presencia multijurisdiccional y un asesoramiento integrado sean fundamentales para movilizar capital dentro y fuera de la India.

• Ingeniería de productos: estructuración de vehículos alimentadores, fondos de crédito privados, REIT y fondos de infraestructura diseñados para inversores indios sujetos a impuestos y extraterritoriales.
• Distribución: ampliar la distribución de canales institucionales y de riqueza para canalizar capital dedicado hacia mercados privados y ofertas estructuradas.
• Asociaciones: relaciones estratégicas de colaboración conjunta/copatrocinador con gerentes globales para llevar las estrategias institucionales al país.
• Tecnología y operaciones: informes de cartera unificados, KYC/AML transfronterizo y plataformas de ejecución para ofrecer una experiencia perfecta al cliente.

• Equipos de inversión con experiencia en mercados privados y relaciones de canal para la búsqueda de acuerdos y la coinversión.
• Especialistas legales, fiscales y de estructuración en jurisdicciones clave para permitir flujos de capital transfronterizos eficientes.
• Red de distribución alineada con canales patrimoniales e institucionales para el despliegue a escala de productos institucionales.
• Plataformas tecnológicas y de informes para vistas de carteras consolidadas de múltiples activos y múltiples jurisdicciones.

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS): Declaración de visión

• Utilice las últimas cifras auditadas/oficiales que proporcione;
• O permítanme extraer datos disponibles públicamente (citaré el año fiscal);
• O proceder con estimaciones basadas en la industria claramente etiquetadas.