Declaración de misión, visión y valores fundamentales (2026) de Rathbones Group Plc.

Fundada en 1742, Rathbones Group Plc (RAT.L) es un gestor de patrimonio heredado del Reino Unido cuya misión declarada: "ayudar a más personas a invertir bien su dinero para que puedan vivir bien" impulsa la visión de ser el gestor de patrimonio más responsable del Reino Unido y un conjunto de valores fundamentales centrados en integridad, orientación al cliente, innovación, colaboración y responsabilidad; gestionando £113 mil millones en fondos a diciembre de 2024, atendiendo a clientes de más de 3,500 Con empleados en más de 20 ubicaciones y que cotiza en el FTSE 250, Rathbones combina gestión discrecional de inversiones, asesoramiento fiscal y de pensiones, servicios fiduciarios y empresariales, y banca con un marco empresarial responsable y dedicado, al tiempo que ofrece sólidos ingresos financieros de £800,8 millones y el ingreso neto de £65,5 millones en 2024: lo invitamos a explorar cómo su misión, visión y valores se traducen en resultados mensurables y en una gestión diaria del cliente.

Rathbones Group Plc (RAT.L) - Introducción

• Establecido: 1742
• Cotización: Bolsa de Valores de Londres, componente del FTSE 250
• Empleados: >3500 (en >20 ubicaciones en el Reino Unido y las Islas del Canal)
• Fondos bajo gestión (diciembre de 2024): £113 mil millones
• Finanzas de 2024: Ingresos £800,8 millones; Ingresos netos £65,5 millones

• Ofrezca resultados de inversión personalizados a largo plazo que protejan y aumenten el patrimonio de los clientes y al mismo tiempo alineen la administración y la responsabilidad fiduciaria.
• Proporcionar servicios fiduciarios y de planificación financiera integrados adaptados a las necesidades individuales, benéficas e institucionales.

• Ser el socio de confianza para la gestión patrimonial en el Reino Unido, reconocido por su desempeño a largo plazo, asesoramiento basado en principios y prácticas comerciales responsables.
• Escale de forma selectiva para ampliar el alcance de la asesoría y, al mismo tiempo, preserve el modelo centrado en el cliente e impulsado por las relaciones que ha sostenido a la empresa desde 1742.

• Enfoque en el cliente: priorizar los resultados a largo plazo de los clientes y la claridad en el asesoramiento.
• Integridad: actuar con honestidad, independencia y cuidado fiduciario.
• Administración: inversión responsable y compromiso activo con los riesgos y oportunidades ESG.
• Excelencia: estándares profesionales, control de riesgos y procesos de inversión consistentes.
• Colaboración: equipos interdisciplinarios que ofrecen soluciones integrales.

• Gestión discrecional de inversiones y asesoramiento de carteras
• Fideicomisos unitarios y vehículos de inversión mancomunados
• Planificación fiscal y estrategias de inversión fiscalmente eficientes
• Gestión de fideicomisos y empresas, servicios fiduciarios.
• Asesoramiento sobre pensiones y planificación de la jubilación.
• Servicios bancarios a la medida de clientes privados

• Integración de ESG en los procesos de inversión y compromiso de gestión.
• Políticas de gobernanza que enfatizan la protección del cliente, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
• Apoyo comunitario y caritativo, que refleja vínculos de larga data con fideicomisos y clientes filantrópicos.
• Compromisos con la diversidad, el desarrollo de los empleados y las operaciones sostenibles.

Rathbones Group Plc (RAT.L) Overview

• Centrado en el cliente: carteras personalizadas adaptadas a objetivos, tolerancia al riesgo y horizontes temporales.
• Resultados a largo plazo: énfasis en la preservación del capital, retornos reales y administración de la riqueza intergeneracional.
• Inversión responsable: integración de factores ESG, gestión y compromiso activo con las empresas participadas.
• Asesoramiento confiable: equipos multidisciplinarios que combinan experiencia en gestión de inversiones, planificación financiera y administración.

• Filosofía de inversión basada en carteras diversificadas, basadas en la investigación y en una gestión activa del riesgo.
• Modelo de asesoramiento que combina la planificación patrimonial presencial con la gestión y la información digital de los clientes.
• Integración de gestión y ESG en mandatos discrecionales y de asesoramiento, con programas de participación y votación por poder.

• Resultados para el cliente: centrarse en la rentabilidad neta de comisiones a largo plazo y en las métricas de protección a la baja en la construcción de carteras.
• Inversión responsable: evaluación formal de ESG, integración en el proceso de inversión y gamas de productos sostenibles específicas.
• Compromiso y administración: registros de votación sistemáticos y escalamientos para riesgos de gobernanza o sostenibilidad.
• Acceso y asesoramiento: ampliación de la capacidad de asesoramiento a través de oficinas regionales y portales digitales de clientes para llegar a una demografía más amplia.

• Hacer crecer FUMA a través de flujos orgánicos y adquisiciones selectivas manteniendo al mismo tiempo los estándares de desempeño de las inversiones.
• Mejorar el alcance de asesoramiento y los servicios de planificación financiera para profundizar las relaciones con los clientes y respaldar el bienestar financiero de por vida.
• Fortalecer las prácticas de gestión y ESG para generar retornos responsables y cumplir con las crecientes expectativas regulatorias y de los clientes.
• Invierta en tecnología e informes de clientes para mejorar la transparencia, la gobernanza y la prestación de asesoramiento personalizado.

Rathbones Group Plc (RAT.L) - Declaración de misión

• Priorizar la administración ética de los activos de los clientes a través de una gestión disciplinada de las inversiones y la atención fiduciaria.
• Integre factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en todos los procesos de inversión para impulsar la gestión de riesgos y valor a largo plazo.
• Liderar los estándares de la industria para prácticas comerciales responsables, transparencia y gobierno corporativo.
• Dirigir la empresa hacia un crecimiento sostenible que genere un impacto social positivo y al mismo tiempo cumpla con los objetivos del cliente.

• Integración ESG: Rathbones se compromete a considerar los riesgos y oportunidades ESG en la selección de valores, la asignación de activos y el compromiso con las empresas en las que invierte.
• Resultados responsables centrados en el cliente: las estrategias de inversión se calibran según los objetivos financieros de los clientes junto con las preferencias de sostenibilidad y los objetivos de impacto.
• Gestión corporativa: las acciones de la junta directiva y la administración están alineadas con la visión: el marco de gobierno, remuneración y presentación de informes enfatiza la responsabilidad.

• Diseño de producto: desarrollo de soluciones de inversión responsables y sostenibles que se correspondan con los resultados del cliente y las expectativas regulatorias.
• Compromiso y votación: actividades de gestión sistemática destinadas a mejorar las prácticas corporativas de las empresas participadas.
• Informes y transparencia: informes ESG mejorados para clientes y partes interesadas, alineando las divulgaciones con marcos reconocidos.
• Cultura y gobernanza internas: capacitación, incentivos y supervisión de la junta directiva para garantizar que las decisiones reflejen consistentemente el mandato de riqueza responsable.

Rathbones Group Plc (RAT.L) - Declaración de visión

• Integridad: Rathbones enfatiza la transparencia, el asesoramiento honesto y la toma de decisiones ética en todos los procesos de inversión, informes a los clientes y gobierno corporativo.
• Enfoque en el cliente: la firma busca ofrecer soluciones de gestión patrimonial personalizadas que reflejen los objetivos y riesgos de cada cliente. profile y horizonte de largo plazo.
• Innovación: Rathbones invierte en herramientas digitales, investigación y nuevos modelos de servicio para adaptarse a los cambios del mercado y mejorar los resultados de los clientes.
• Colaboración: el trabajo en equipo interdisciplinario (entre especialistas en inversiones, planificadores financieros y equipos de clientes) impulsa mejores soluciones y experiencia escalable.
• Responsabilidad: la sostenibilidad y la participación comunitaria están integradas en la gestión de inversiones, las iniciativas de reducción de carbono y las asociaciones caritativas.

• Integridad: informes y gobernanza mejorados: cadencia de informes de clientes ampliada y marco de riesgo sólido para mantener la confianza y el cumplimiento normativo.
• Enfoque en el cliente: métricas de servicio personalizadas: tasas de retención de clientes, puntajes netos de promotores y mandatos de inversión personalizados utilizados para medir el éxito.
• Innovación - Inversiones en tecnología: asignación de capital a plataformas digitales y análisis de datos para mejorar la construcción de cartera y la participación del cliente.
• Colaboración: equipos multidisciplinarios y de venta cruzada: mayor penetración de la planificación financiera y los servicios especializados en toda la base de clientes.
• Responsabilidad: integración y administración de ESG: votación activa, divulgaciones relacionadas con el clima y prácticas de selección de inversiones integradas en todas las carteras.

• Gestión de inversiones: políticas formales de votación por poder y participación que alineen las decisiones de cartera con los intereses de los clientes a largo plazo y los objetivos de sostenibilidad.
• Modelo de servicio al cliente: equipos de clientes senior respaldados por investigaciones de inversiones especializadas para garantizar la entrega consistente de estrategias personalizadas.
• Iniciativas comunitarias y benéficas: programas a nivel empresarial que apoyan a las comunidades locales y el voluntariado de los empleados vinculados a los compromisos de responsabilidad social de Rathbones.