Declaración de misión, visión y valores fundamentales (2026) de Schroders plc.

Con raíces que se remontan a 1804 y la familia Schroder todavía posee aproximadamente 44% del capital social emitido, Schroders plc es un gestor de inversiones global que cotiza en el Reino Unido y supervisa £778,7 mil millones (≈941 800 millones de euros; 975.300 millones de dólares) de los activos bajo gestión a partir de 31 de diciembre de 2024, que combina gestión activa de activos, gestión patrimonial y soluciones multiactivos para clientes, desde fondos soberanos y planes de pensiones hasta oficinas familiares y plataformas minoristas; su misión declarada (proporcionar un excelente rendimiento de inversión a través de una gestión activa y dirigir capital a empresas resilientes y sostenibles) se combina con la visión de ser "el mejor equipo de valor" (el mejor para invertir, el mejor para trabajar, el mejor en comunicación) y valores fundamentales de excelencia, innovación e integridad que impulsan la inversión responsable, la propiedad activa y los resultados a largo plazo para los clientes.

Schroders plc (SDR.L) - Introducción

• Modelo de negocio: diversificado en gestión activa de activos, gestión patrimonial y soluciones de inversión a medida.
• Clases de activos: renta variable, renta fija, multiactivos, alternativos, activos reales y mercados privados.
• Tipos de clientes atendidos: clientes institucionales, intermediarios minoristas, clientes patrimoniales y socios de distribución.

• Proporcionar un excelente rendimiento de inversión a los clientes a través de una gestión activa.
• Dirigir capital hacia negocios resilientes con modelos de negocio sostenibles alineados con los objetivos de los clientes.
• Ofrezca retornos ajustados al riesgo a largo plazo y soluciones personalizadas en todos los segmentos de clientes.

• Ser un administrador de inversiones global confiable que genere mejores resultados para los clientes al combinar capacidades de inversión activas basadas en investigaciones con una sólida perspectiva de sostenibilidad.
• Haga crecer un negocio resiliente y diversificado que innove en todos los productos y distribución para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en todo el mundo.

• Enfoque en el cliente: priorice los resultados del cliente y la responsabilidad fiduciaria a largo plazo.
• Inversión activa basada en la investigación: investigación rigurosa, convicción y construcción de cartera.
• Integridad y administración: propiedad responsable, compromiso e integración ESG.
• Colaboración y talento: equipos globales, conocimiento local y desarrollo profesional.
• Solidez financiera y prudencia: ingresos diversificados, gestión de riesgos disciplinada y asignación de capital.

• Planes de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos, dotaciones y fundaciones.
• Individuos de alto patrimonio, oficinas familiares y clientes patrimoniales intermedios.
• Clientes finales alcanzados a través de asociaciones con distribuidores, asesores financieros y plataformas en línea.

• Modelo de negocio diversificado en todas las clases de activos, geografías y canales de clientes, lo que reduce la dependencia de un solo segmento.
• Una larga herencia y propiedad familiar concentrada proporcionan continuidad de la dirección estratégica.
• Escala de activos gestionados (778.700 millones de libras esterlinas) que permite la inversión en investigación, tecnología y equipos especializados.
• Compromiso con la sostenibilidad y la administración integrados en decisiones de inversión activas.

Schroders plc (SDR.L) - Overview

• Gestión activa centrada en generar rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo para los clientes en renta variable, renta fija, multiactivos y alternativas.
• Compromiso con la sostenibilidad y la inversión responsable a través de la integración ESG, estrategias de impacto y compromiso activo con las empresas participadas.
• Soluciones centradas en el cliente que abarcan canales minoristas, intermediarios e institucionales con carteras personalizadas y soluciones agrupadas.

• Ofrecer rendimiento de inversión: Schroders se centra en una investigación rigurosa, una selección activa de valores y una gestión de riesgos en todas las estrategias para cumplir con los mandatos y los puntos de referencia de los clientes.
• Dirigir capital a modelos de negocio resilientes: la empresa apunta a empresas con ganancias duraderas, una gobernanza sólida y perfiles de sostenibilidad listos para la transición para alinearse con los objetivos de los inversores a largo plazo.
• Capacidades diversas: Schroders ofrece acciones públicas, crédito, activos múltiples, activos reales, capital privado y estrategias de infraestructura para ofrecer a los clientes vías diversificadas para alcanzar objetivos de jubilación, acumulación de riqueza y equiparación de pasivos.
• Impulsar un cambio positivo: la administración y el compromiso son herramientas fundamentales: la votación por poder, el diálogo directo y las iniciativas de colaboración se utilizan para mejorar las prácticas corporativas en materia de clima, gobernanza y cuestiones sociales.

• Enfoque en el cliente: priorizar los resultados del cliente e informar de forma transparente sobre el rendimiento, las tarifas y los riesgos.
• Curiosidad intelectual y excelencia inversora: investigación y desarrollo continuo de estrategias y herramientas.
• Integridad y administración: actuar responsablemente como asignador de capital a largo plazo, incluidos compromisos públicos sobre alineación neta cero y crecimiento sostenible de productos.
• Colaboración y diversidad: aprovechar equipos globales y perspectivas diversas para mejorar la toma de decisiones y la evaluación de riesgos.

• Crecimiento de activos sostenibles: una proporción creciente de los activos gestionados identificados como sostenibles, integrados en ESG o centrados en el impacto (% de dos dígitos del total de activos gestionados en los últimos años a medida que cambia la combinación de productos).
• Métricas de propiedad activa: miles de compromisos de empresas anualmente y votaciones sistemáticas entre empresas en las que se invierte para influir en el comportamiento corporativo.
• Amplitud de productos: cientos de fondos mancomunados y mandatos personalizados en mercados públicos y privados para atender a clientes minoristas, intermediarios e institucionales.

Declaración de misión de Schroders plc (SDR.L)

• Lo mejor para invertir: cree valor duradero para el cliente ofreciendo retornos ajustados al riesgo, administración y soluciones que mejoren los estándares de la industria.
• Lo mejor para trabajar: cultivar un equipo diverso y de élite donde las personas prosperen, se apoyen entre sí y estén empoderadas para mejorar.
• Lo mejor en comunicación: sea innovador, original y sincero en la comunicación pública y con el cliente para generar confianza y claridad.

• Los resultados de la inversión: los objetivos de rendimiento, las votaciones de gestión activa y la integración de ESG en todas las estrategias influyen directamente en "lo mejor para invertir".
• Las métricas de personal (retención, objetivos de diversidad, puntajes de participación interna y horas de capacitación) miden el progreso hacia "lo mejor para trabajar".
• Estándares de comunicación: la cadencia de informes transparente, el alcance de los comentarios del mercado y las métricas de participación digital respaldan la "mejor comunicación".

• Soluciones para clientes e innovación de productos: expansión de capacidades de mercados privados, sustentables y de activos múltiples para satisfacer la demanda de los clientes y agregar valor a largo plazo.
• Talento y cultura: programas globales de desarrollo y liderazgo, políticas de trabajo flexibles y objetivos de diversidad e inclusión para mejorar la experiencia de los empleados.
• Comunicaciones abiertas: eventos periódicos del día del inversor, informes detallados provisionales y anuales e informes de gestión pública para aumentar la franqueza y la confianza.

Schroders plc (SDR.L) - Declaración de visión

• Escala y alcance: plataforma de inversión global que presta servicios a instituciones, intermediarios y clientes privados en renta variable, renta fija, multiactivos, alternativas y gestión patrimonial.
• Resultados del cliente: centrarse en el rendimiento a largo plazo, la gestión de riesgos y soluciones personalizadas para cumplir con los objetivos de rentabilidad y responsabilidad del cliente.
• Integración de la sostenibilidad: incorporar criterios ESG y de gestión en todos los procesos de inversión para alinear los retornos con los resultados sociales.

• Excelencia: ofrecer la mejor capacidad de inversión y servicio al cliente a través de una investigación rigurosa y un enfoque en el desempeño.
• Innovación: desarrollar herramientas, tecnología y soluciones de productos líderes en la industria mientras desafía el pensamiento convencional.
• Integridad: operar de manera transparente y responsable, con una gobernanza sólida y estándares éticos.
• Colaboración: respetar la experiencia entre equipos y geografías para combinar fortalezas y ofrecer resultados superiores.
• Pasión y administración: apoyar a colegas, ser voluntario en comunidades y ser responsable del impacto de las decisiones.

• Excelencia centrada en el cliente: estructuras de incentivos basadas en el desempeño, transparencia en los informes del cliente y métricas medidas de satisfacción del cliente.
• Innovación en productos y tecnología: inversión en ciencia de datos, plataformas digitales y herramientas de riesgo propias para mejorar la toma de decisiones y la escalabilidad.
• Integridad y administración: votación por poder, participación activa y objetivos de sostenibilidad publicados con informes periódicos sobre el progreso.
• Comunidad y cultura: programas de voluntariado para empleados, recaudación de fondos combinados y desarrollo interno para fomentar equipos inclusivos de alto rendimiento.