Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales (2026) de 360 ​​One Wam Limited.

Depuis sa fondation en 2008 à Mumbai, 360 One WAM Limited est devenu un formidable gestionnaire de patrimoine avec pour mission claire de combiner service client personnalisé, technologie de pointe et gestion durable sur 5,81 milliards de ₹ (≈ 68 milliards de dollars américains) en actifs à compter de mars 2025 et servant plus de 7,500 clients à travers 27 bureaux dans cinq pays ; avec un effectif d'environ 3,000 professionnels, une alliance stratégique avec UBS annoncée en avril 2025, des distinctions du secteur telles que le prix du meilleur gestionnaire de patrimoine en Inde par Euromoney en 2025 et celui de la meilleure banque privée en Inde par Asian Private Banker en 2024, ainsi que des engagements tels qu'un programme ciblé 30% de réduction des émissions de carbone et les objectifs de certification ISO 14001, la mission, la vision et les valeurs fondamentales de l'entreprise, centrées sur l'intégrité, la transparence, l'innovation, l'orientation client et la croissance ESG, ouvrent la voie à un chapitre ambitieux de la gestion de patrimoine indienne et mondiale.

360 One Wam Limité (360ONE.NS) - Introduction

• Création : 2008 (siège de Mumbai)
• AUM (mars 2025) : ₹5,81 lakh crore (~ 68 milliards de dollars américains)
• Clients : >7 500 (particuliers et institutionnels)
• Bureaux : 27 à travers l’Inde ; opérations dans 5 pays
• Partenariat stratégique : collaboration stratégique exclusive avec UBS (avril 2025)
• Reconnaissance du secteur : Euromoney Private Banking Awards – Meilleur gestionnaire de patrimoine en Inde (2025) ; Banquier privé asiatique - Meilleure banque privée en Inde (2024)

• Proposez des solutions de gestion de patrimoine et d’actifs à vocation fiduciaire qui favorisent une croissance durable et préservent le capital des clients.
• Intégrez une recherche en investissement disciplinée, une gestion des risques et des conseils centrés sur le client dans les mandats de détail et institutionnels.
• Tirez parti de la technologie et de l’expertise locale pour fournir des solutions financières évolutives, conformes et axées sur les résultats.

• Être le gestionnaire de patrimoine et d'actifs le plus fiable et le plus connecté à l'échelle mondiale, permettant aux clients d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme grâce à des conseils et des performances de qualité supérieure.
• Élargissez la présence et les capacités de produits de l'entreprise en combinant le leadership national avec des partenariats stratégiques mondiaux (par exemple, UBS) pour offrir des solutions de banque privée et d'investissement de classe mondiale.

• Client First - alignement des intérêts, responsabilité fiduciaire et transparence.
• Intégrité et conformité : gouvernance rigoureuse, respect des réglementations et conduite éthique.
• Excellence dans l'exécution - processus d'investissement axés sur la recherche, contrôle discipliné des risques et résultats mesurables.
• Collaboration et inclusion : travail d'équipe sur tous les marchés et fonctions pour fournir des solutions globales.
• Innovation - amélioration continue des plateformes numériques, de l'analyse et de la conception de produits pour répondre aux besoins changeants des clients.

• Suite de produits intégrée : gestion de patrimoine, gestion d'actifs, gestion de portefeuille, trésorerie d'entreprise et prêts.
• Échelle et diversification : 5,81 lakh crore ₹ d'actifs sous gestion offrant une large gamme de segments de clientèle et de classes d'actifs.
• Portée géographique : 27 bureaux en Inde et présence dans cinq pays pour accompagner les clients transfrontaliers et les mandats institutionnels.
• Alliances stratégiques : collaboration avec UBS (avril 2025) pour combiner l'expertise du marché local avec des capacités mondiales de gestion de patrimoine.
• Réputation et références : récompenses du secteur et reconnaissance par des tiers qui renforcent la confiance des clients et le positionnement sur le marché.

• Analyse de la santé financière de 360 One Wam Limited : informations clés pour les investisseurs

360 One Wam Limitée (360ONE.NS) - Overview

• Mission : Fournir des solutions financières sur mesure qui correspondent aux objectifs et aux profils de risque des clients, en donnant la priorité à la satisfaction du client et aux résultats mesurables.
• Technologie et innovation : investissement continu dans les plateformes numériques et les analyses basées sur l'IA pour améliorer la construction de portefeuille, la gestion des risques et l'engagement des clients.
• Durabilité : intégration des critères ESG dans les produits et opérations d'investissement ; alignement actif sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.
• Capital humain : tirer parti d'une main-d'œuvre qualifiée d'environ 3 000 professionnels pour développer les capacités de conseil, de distribution et de produits.

• Solutions personnalisées de gestion de patrimoine et d'actifs pour les clients particuliers, HNI et institutionnels.
• IA et analyse de données pour améliorer la génération alpha, l’efficacité opérationnelle et le reporting client.
• Produits ESG et d’investissement à impact qui correspondent aux ODD et aux objectifs mesurables de réduction des émissions de carbone.
• Transparence envers les clients grâce à des cadres améliorés de reporting, de gouvernance et de conformité.

• Alignement des clients - intégration structurée pour cartographier les objectifs, l'horizon et les profils de risque ; transparence des performances et des frais.
• Pipeline d'innovation : déploiement progressif d'outils de conseil basés sur l'IA et de rapports automatisés pour améliorer les temps de réponse des clients et la personnalisation du portefeuille.
• Objectifs environnementaux : initiatives d'entreprise visant à réduire l'empreinte carbone opérationnelle et à promouvoir des pratiques de bureau respectueuses de l'environnement ; mobiliser des capitaux vers des investissements à faibles émissions de carbone et axés sur la transition.

360 One Wam Limited (360ONE.NS) - Énoncé de mission

• Leadership sur le marché de la gestion de patrimoine et d'actifs grâce à des produits d'investissement différenciés et axés sur la recherche et des services client sur mesure.
• Orientation client : personnalisation approfondie, engagement numérique et reporting transparent pour améliorer la fidélisation des clients et la valeur à vie.
• Expansion géographique et alliances stratégiques pour construire une empreinte mondiale et une gamme de produits plus larges.
• Engagement en faveur de la durabilité et de l’investissement responsable intégré dans les processus et opérations d’investissement.

• Croissance des revenus et des actifs sous gestion : cibler un TCAC à deux chiffres sur un horizon de 3 à 5 ans, tiré par les afflux de particuliers, les mandats institutionnels et les partenariats stratégiques.
• Objectifs environnementaux : réduction de 30 % des émissions de carbone d’ici 2025 ; l’obtention de la certification ISO 14001 d’ici fin 2024.
• Partenariats : approfondir la collaboration avec des institutions mondiales (par exemple, UBS) pour étendre la distribution de produits et le service client transfrontalier.
• Résultats pour les clients : améliorez le Net Promoter Score (NPS) et les mesures de fidélisation des clients via l'intégration numérique, l'amélioration des conseils et la transparence des rapports.

• Technologie et données : investissez dans le cloud, l'analyse et les portails clients pour réduire le temps d'intégration, accroître la personnalisation et améliorer la gestion des risques.
• Diversification des produits : étendre les capacités de conseil, de PMS, de FIA ​​et de distribution pour capturer les segments du commerce de détail et des HNW.
• Talent et gouvernance : renforcer la recherche en investissement, les capacités ESG et la conformité pour maintenir les normes fiduciaires.
• Intégration du développement durable : intégrez la notation ESG dans tous les portefeuilles et réduisez le carbone opérationnel grâce à l'efficacité énergétique et à l'engagement des fournisseurs.

• Collaboration UBS : rapprochements stratégiques pour élargir l'accès aux produits, la conservation et le conseil transfrontalier aux clients fortunés.
• Alignement réglementaire : engagement proactif avec les régulateurs pour permettre l'innovation de produits et la distribution transfrontalière conformément aux normes de conformité.
• Reporting ESG : divulgation améliorée des indicateurs climatiques et de durabilité liés à l'objectif de réduction de carbone de 30 % et à la certification ISO 14001.

360 One Wam Limited (360ONE.NS) - Énoncé de vision

• Intégrité : respect des normes éthiques dans les décisions d'investissement, les rapports clients et les interactions avec les parties prenantes.
• Transparence : structures de frais claires, rapports de performance ouverts et divulgations régulières pour renforcer la confiance des clients.
• Responsabilité : KPI mesurables pour la performance du portefeuille, les contrôles des risques et la gouvernance supervisés par un conseil indépendant.
• Orientation client : concevoir des produits et des services de conseil adaptés aux objectifs de vie et aux profils de risque des clients.
• Innovation : investissement continu dans la technologie, l'analyse des données et le développement de produits pour améliorer les retours et la prestation de services.
• Durabilité : Intégration des critères ESG dans les processus d'investissement guidés par une politique ESG formelle.
• Collaboration : travail d'équipe interfonctionnel et partenariats externes pour élargir les capacités et la portée du marché.
• Responsabilité sociale : programmes de RSE visant l'inclusion financière, l'éducation et le développement communautaire.

• Résultats pour les clients : ciblez une fidélisation des clients constamment supérieure à 90 % grâce à des conseils personnalisés et à une analyse comparative des performances.
• Gouvernance : surveillance indépendante du conseil d'administration avec des informations trimestrielles et une fonction d'audit interne rendant compte au comité d'audit.
• Technologie : investissement technologique annuel d'environ 12 à 18 crores ₹ pour prendre en charge l'analyse de portefeuille, l'intégration numérique et les portails de reporting client.
• Intégration ESG : Au minimum 75 % des nouveaux mandats actions intègrent une notation ESG ; Les obligations vertes et les stratégies durables sont prioritaires pour les mandats à long terme.
• Engagement RSE : allocation d'environ 1 à 2 % du PAT aux activités de RSE axées sur la littératie financière et les communautés mal desservies.

• Investissement basé sur les données : modèles exclusifs pour une allocation ajustée au risque et une analyse factorielle pour améliorer la génération d'alpha.
• Expérience client numérique : intégration numérique de bout en bout, reporting mobile et fonctionnalités de conseil automatisé pour une prestation de conseils à grande échelle.
• Automatisation opérationnelle : automatisation des processus visant à réduire de 40 % les interventions manuelles en matière de rapprochement et de conformité d'une année sur l'autre.

• Politique ESG formelle couvrant les exclusions, la propriété active et l'engagement avec les sociétés du portefeuille.
• Investissement soucieux du carbone : surveiller l'intensité carbone du portefeuille et privilégier les alternatives à faible émission de carbone lorsque les rendements ajustés au risque le permettent.
• Initiatives à impact : stratégies durables dédiées et allocation aux obligations sociales pour des résultats sociaux mesurables.
• Reporting : rapport ESG annuel aligné sur les cadres de divulgation reconnus et les rapports de gestion réguliers.

• Les comités d'investissement interfonctionnels garantissent une perspective diversifiée dans l'allocation d'actifs et les décisions en matière de risques.
• Des membres indépendants du conseil d’administration président des comités clés (audit, risque, rémunération) afin de renforcer la surveillance.
• Assurance tierce pour certaines mesures ESG et RSE afin de valider les allégations d’impact.

• Programmes d'inclusion financière : ateliers et outils numériques destinés aux segments mal desservis pour accroître l'accès aux produits formels d'épargne et d'investissement.
• Initiatives éducatives : partenariats avec des ONG pour l'éducation financière dans les zones rurales et semi-urbaines, touchant plusieurs milliers de bénéficiaires chaque année.
• Bénévolat des employés : congés structurés et subventions de contrepartie pour encourager la participation du personnel aux programmes communautaires.