Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales (2026) de Nuvama Wealth Management Limited.

Depuis sa fondation en 1993 à gérer plus 4 600 milliards ₹ d'actifs en juin 2025, Nuvama Wealth Management Limited est devenue une centrale axée sur le client au service de plus de 1,3 million des particuliers aisés et fortunés, soutenus par l'investisseur majoritaire PAG et opérant à travers une présence mondiale avec plus de 100 bureaux et environ 3 400 employés ; sa mission, qui consiste à fournir des solutions de patrimoine personnalisées et durables, s'accompagne d'un impact mesurable.24% réduction des émissions de Scope 2 et une 27% réduire le gaspillage, tandis que sa vision de construire une plate-forme multi-actifs de qualité mondiale vise à positionner l'Inde comme une classe d'actifs autonome d'ici 2027-2028, offrant des marchés privés de qualité institutionnelle, un accès à l'immobilier et aux infrastructures et un conseil transfrontalier transparent depuis des hubs à Singapour, Hong Kong, Maurice, le Royaume-Uni et Dubaï.}

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS) - Introduction

• Fondé : 1993
• Société mère/bailleurs de fonds majoritaire : PAG (société d'investissement axée sur l'Asie)
• Implantation mondiale : > 100 bureaux
• Employés : ~3 400 (en juin 2025)
• Clients servis : > 1,3 million de clients aisés et HNI (en juin 2025)
• Actifs sous gestion : 4 600 milliards ₹ (AUM, juin 2025)

• Proposez des solutions patrimoniales sur mesure et axées sur les résultats qui préservent et font croître le capital des clients à travers les générations.
• Combinez une expertise approfondie du marché local avec des cadres d’investissement mondiaux pour optimiser les rendements ajustés au risque.
• Intégrez la transparence, le soin fiduciaire et la responsabilité mesurable en matière de performance dans chaque relation client.

• Être le partenaire patrimonial le plus fiable de l'Inde, reconnu pour ses résultats financiers supérieurs à long terme et ses conseils holistiques sur le cycle de vie.
• Augmenter l'impact du conseil en intégrant une technologie de pointe, des recherches exclusives et un écosystème de produits diversifié qui répond aux besoins changeants des clients.

• Le client d’abord : donner la priorité aux objectifs du client, à une planification sur mesure et à l’intégrité fiduciaire dans chaque interaction.
• Excellence : recherche rigoureuse, construction de portefeuille disciplinée et mesure continue des performances.
• Intégrité : structures tarifaires transparentes, divulgation claire et conduite éthique dans tous les secteurs d’activité.
• Innovation : exploiter les données, les outils numériques et les investissements alternatifs pour élargir les ensembles d'opportunités pour les clients.
• Collaboration : équipes interfonctionnelles et partenariats mondiaux (y compris le soutien de PAG) pour améliorer les résultats des clients.
• Intendance : Réflexion à long terme axée sur le transfert de richesse intergénérationnel et les options d'investissement durable.

• Segmentation et personnalisation des clients - offres dédiées aux professionnels salariés, chefs d'entreprise, entrepreneurs, entreprises et institutions.
• Diversification des produits : expansion des fonds communs de placement, des stratégies alternatives, des portefeuilles gérés et des services de planification successorale pour capter une plus grande part du portefeuille des clients.
• Échelle et efficacité : tirer parti du capital de PAG pour étendre son réseau de bureaux, embaucher des conseillers en contact direct avec les clients et investir dans des plateformes de conseil axées sur la technologie.
• Risque et conformité : des cadres de gouvernance robustes pour protéger les actifs des clients et répondre aux attentes réglementaires tout au long des cycles de marché.

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS) - Overview

• Modèle de conseil axé sur le client et axé sur des solutions de patrimoine sur mesure pour les clients particuliers, HNI et institutionnels.
• Approche personnalisée et axée sur les solutions pour répondre aux besoins spécialisés en matière de conseil en investissement, de gestion de portefeuille et de distribution.
• Engagement envers la gestion de l’environnement et les pratiques commerciales durables intégrées aux opérations et aux offres clients.
• Mettre l’accent sur l’amélioration du bien-être financier et la promotion de l’inclusion sociale grâce à l’investissement responsable et à la sensibilisation.

• Réduction de 24 % des émissions de portée 2 – démontrant une baisse mesurable des émissions opérationnelles indirectes.
• Réduction de 27 % des déchets, reflétant une amélioration de l'efficacité des ressources et des pratiques de gestion des déchets.
• Accent mis sur des flux de revenus rémunérés et axés sur les conseils pour stabiliser la qualité des bénéfices et réduire la volatilité des revenus transactionnels.

• Orientation client d'abord : donner la priorité à des conseils de qualité fiduciaire et aux résultats à long terme pour les clients.
• Intégrité et conduite éthique : pratiques de gouvernance qui alignent les bénéfices sur la responsabilité.
• Durabilité : objectifs opérationnels et solutions clients qui reflètent la gestion de l'environnement.
• Inclusivité : initiatives visant à élargir l’accès aux services de planification financière et de gestion de patrimoine.

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS) - Énoncé de mission

• Offrez un accès de qualité institutionnelle : capital-investissement, crédit privé, immobilier commercial, actifs immobiliers, produits structurés et marchés publics.
• Créez une plateforme multi-actifs et multi-juridictionnelle pour servir les clients domiciliés au pays et mobiles à l’échelle mondiale.
• Comblez l’écart de distribution des produits grâce à des solutions de fonds propriétaires, des co-investissements et des placements institutionnels tiers.
• Faites évoluer les capacités internationales pour fournir des conseils et une exécution fluides onshore/offshore.

• La part croissante de l’Inde dans le PIB mondial et les allocations de portefeuille devraient générer des flux de capitaux dédiés vers les marchés boursiers et privés indiens d’ici la fin des années 2020, créant ainsi une demande d’accès aux produits institutionnels.
• Les clients fortunés et les family offices recherchent de plus en plus le rendement et la diversification des marchés privés, ce qui nécessite des plateformes offrant un co-investissement et un accès direct aux transactions parallèlement aux services de gestion de patrimoine traditionnels.
• La complexité transfrontalière en matière fiscale, réglementaire et structurelle rend une présence multi-juridictionnelle et des conseils intégrés essentiels pour mobiliser des capitaux vers et hors de l’Inde.

• Ingénierie de produits - structuration de véhicules d'alimentation, de fonds de crédit privés, de REIT et de fonds d'infrastructure adaptés aux investisseurs indiens imposables et offshore.
• Distribution – étendre la distribution des canaux institutionnels et de richesse pour canaliser les capitaux dédiés vers les marchés privés et les offres structurées.
• Partenariats – relations stratégiques de JV/co-sponsor avec des gestionnaires mondiaux pour amener des stratégies institutionnelles à terre.
• Technologie et opérations : reporting de portefeuille unifié, KYC/AML transfrontalier et plateformes d'exécution pour offrir une expérience client transparente.

• Des équipes d’investissement possédant une expertise des marchés privés et des relations de canal pour la recherche de transactions et le co-investissement.
• Des spécialistes juridiques, fiscaux et en structuration dans des juridictions clés pour permettre des flux de capitaux transfrontaliers efficaces.
• Réseau de distribution aligné sur les canaux de richesse et institutionnels pour un déploiement à grande échelle de produits institutionnels.
• Plateformes technologiques et de reporting pour des vues consolidées de portefeuilles multi-actifs et multi-juridictions.

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS) : Énoncé de vision

• Utilisez les derniers chiffres audités/officiels que vous fournissez ;
• Ou permettez-moi d'extraire des données accessibles au public (je citerai l'année fiscale) ;
• Ou procédez à des estimations clairement identifiées par secteur d’activité.