Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales (2026) de Rathbones Group Plc.

Fondée en 1742, Rathbones Group Plc (RAT.L) est un ancien gestionnaire de patrimoine britannique dont la mission déclarée : "aider davantage de personnes à bien investir leur argent afin qu'ils puissent bien vivre" - nourrit une vision consistant à être le gestionnaire de patrimoine le plus responsable du Royaume-Uni et un ensemble de valeurs fondamentales centrées sur intégrité, orientation client, innovation, collaboration et responsabilité ; gérer 113 milliards de livres sterling en fonds en décembre 2024, au service de clients de plus de 3,500 Employés répartis sur plus de 20 sites et coté au FTSE 250, Rathbones combine la gestion discrétionnaire d'investissements, les conseils en matière de fiscalité et de retraite, les services aux fiducies et aux entreprises et les services bancaires avec un cadre commercial responsable dédié, tout en générant de solides revenus financiers de 800,8 millions de livres sterling et le résultat net de 65,5 millions de livres sterling en 2024, vous invitant à explorer comment sa mission, sa vision et ses valeurs se traduisent en résultats mesurables et en gestion quotidienne des clients.

Rathbones Group Plc (RAT.L) - Introduction

• Créé: 1742
• Cotation : Bourse de Londres, composante du FTSE 250
• Employés : >3 500 (sur >20 sites au Royaume-Uni et dans les îles anglo-normandes)
• Fonds sous gestion (décembre 2024) : 113 milliards de livres sterling
• Résultats financiers 2024 : revenu de 800,8 millions de livres sterling ; Bénéfice net 65,5 M£

• Offrez des résultats d’investissement personnalisés à long terme qui protègent et font croître le patrimoine des clients tout en alignant la gestion et la responsabilité fiduciaire.
• Fournir des services intégrés de planification financière et de fiducie adaptés aux besoins individuels, caritatifs et institutionnels.

• Être le partenaire de confiance pour la gestion de patrimoine au Royaume-Uni, reconnu pour ses performances à long terme, ses conseils fondés sur des principes et ses pratiques commerciales responsables.
• Évoluez de manière sélective pour élargir la portée du conseil tout en préservant le modèle centré sur le client et axé sur les relations qui soutient le cabinet depuis 1742.

• Orientation client : donner la priorité aux résultats à long terme des clients et à la clarté des conseils.
• Intégrité – agir avec honnêteté, indépendance et soin fiduciaire.
• Intendance – investissement responsable et engagement actif sur les risques et opportunités ESG.
• Excellence - normes professionnelles, contrôle des risques et processus d'investissement cohérents.
• Collaboration : équipes interdisciplinaires proposant des solutions holistiques.

• Portefeuilles de gestion discrétionnaire et de conseil
• Fonds de placement et véhicules d'investissement en commun
• Planification fiscale et stratégies de placement fiscalement avantageuses
• Gestion de fiducies et d'entreprises, services de fiduciaire
• Conseils en matière de prévoyance et planification de la retraite
• Des services bancaires adaptés aux clients privés

• Intégration ESG dans les processus d’investissement et l’engagement de gestion.
• Politiques de gouvernance mettant l’accent sur la protection des clients, la gestion des risques et la conformité réglementaire.
• Soutien communautaire et caritatif, reflétant des liens de longue date avec des clients et des fiducies philanthropiques.
• Engagements en faveur de la diversité, du développement des employés et des opérations durables.

Rathbones Group Plc (RAT.L) Overview

• Axé sur le client : portefeuilles personnalisés adaptés aux objectifs, à la tolérance au risque et aux horizons temporels.
• Résultats à long terme : accent mis sur la préservation du capital, les rendements réels et la gestion intergénérationnelle du patrimoine.
• Investissement responsable : intégration des facteurs ESG, gestion responsable et engagement actif auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons.
• Des conseils fiables : des équipes multidisciplinaires combinant une expertise en matière de gestion de placements, de planification financière et de gérance.

• Philosophie d'investissement ancrée dans des portefeuilles diversifiés axés sur la recherche et une gestion active des risques.
• Modèle de conseil qui combine la planification patrimoniale en face à face avec le reporting client et la gouvernance numériques.
• Gestion responsable et intégration ESG dans les mandats discrétionnaires et consultatifs, avec des programmes de vote par procuration et d’engagement.

• Résultats pour les clients : concentration sur les rendements nets de frais à long terme et les mesures de protection contre les baisses dans la construction du portefeuille.
• Investissement responsable : sélection ESG formelle, intégration dans le processus d'investissement et gammes de produits durables ciblées.
• Engagement et gestion : enregistrements de votes systématiques et escalades pour les risques de gouvernance ou de durabilité.
• Accès et conseils : étendre la capacité de conseil via les bureaux régionaux et les portails clients numériques pour atteindre une démographie plus large.

• Développez FUMA grâce à des flux organiques et à des acquisitions sélectives tout en maintenant les normes de performance des investissements.
• Améliorez la portée des conseils et les services de planification financière pour approfondir les relations avec les clients et soutenir le bien-être financier tout au long de la vie.
• Renforcez les pratiques ESG et de gestion responsable pour générer des rendements responsables et répondre aux attentes croissantes des clients et de la réglementation.
• Investissez dans la technologie et le reporting client pour améliorer la transparence, la gouvernance et la fourniture de conseils personnalisés.

Rathbones Group Plc (RAT.L) - Énoncé de mission

• Donner la priorité à une gestion éthique des actifs des clients grâce à une gestion disciplinée des investissements et à un soin fiduciaire.
• Intégrez les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les processus d’investissement pour favoriser la gestion de la valeur et des risques à long terme.
• Diriger les normes de l’industrie en matière de pratiques commerciales responsables, de transparence et de gouvernance d’entreprise.
• Orienter l'entreprise vers une croissance durable qui génère un impact sociétal positif tout en atteignant les objectifs des clients.

• Intégration ESG : Rathbones s'engage à prendre en compte les risques et opportunités ESG dans la sélection des titres, l'allocation d'actifs et l'engagement avec les sociétés dans lesquelles nous investissons.
• Des résultats responsables centrés sur le client : les stratégies d'investissement sont calibrées en fonction des objectifs financiers des clients, ainsi que des préférences en matière de développement durable et des objectifs d'impact.
• Gérance de l'entreprise : les actions du conseil d'administration et de la direction sont alignées sur la vision - le cadre de gouvernance, de rémunération et de reporting met l'accent sur la responsabilité.

• Conception de produits : développement de solutions d'investissement responsables et durables qui correspondent aux résultats des clients et aux attentes réglementaires.
• Engagement et vote : activités de gestion systématiques visant à améliorer les pratiques d'entreprise des sociétés dans lesquelles nous investissons.
• Reporting et transparence : reporting ESG amélioré pour les clients et les parties prenantes, alignant les informations sur les cadres reconnus.
• Culture et gouvernance internes : formation, incitations et surveillance du conseil d'administration pour garantir que les décisions reflètent systématiquement le mandat de gestion de patrimoine responsable.

Rathbones Group Plc (RAT.L) - Énoncé de vision

• Intégrité : Rathbones met l'accent sur la transparence, les conseils honnêtes et la prise de décision éthique dans les processus d'investissement, les rapports clients et la gouvernance d'entreprise.
• Orientation client : la société cherche à proposer des solutions de gestion de patrimoine sur mesure qui reflètent les objectifs, les risques et les risques de chaque client. profile et un horizon à long terme.
• Innovation : Rathbones investit dans des outils numériques, la recherche et de nouveaux modèles de services pour s'adapter à l'évolution du marché et améliorer les résultats pour les clients.
• Collaboration : le travail d'équipe interdisciplinaire - entre les spécialistes en investissement, les planificateurs financiers et les équipes clients - génère de meilleures solutions et une expertise évolutive.
• Responsabilité : la durabilité et l'engagement communautaire sont intégrés dans la gestion des investissements, les initiatives de réduction des émissions de carbone et les partenariats caritatifs.

• Intégrité – Reporting et gouvernance améliorés : cadence de reporting client élargie et cadre de risque robuste pour maintenir la confiance et la conformité réglementaire.
• Orientation client – Mesures de service sur mesure : taux de fidélisation des clients, scores nets de promoteur et mandats d'investissement sur mesure utilisés pour mesurer le succès.
• Innovation - Investissements technologiques : allocation de capitaux aux plateformes numériques et à l'analyse de données pour améliorer la construction du portefeuille et l'engagement des clients.
• Collaboration - Équipes de ventes croisées et multidisciplinaires : pénétration accrue de la planification financière et des services spécialisés auprès de la clientèle.
• Responsabilité – Intégration et gestion ESG : vote actif, divulgations liées au climat et pratiques de sélection des investissements intégrées dans tous les portefeuilles.

• Gestion des investissements : politiques formelles de vote par procuration et d'engagement qui alignent les décisions de portefeuille sur les intérêts à long terme des clients et les objectifs de développement durable.
• Modèle de service client : des équipes clients senior soutenues par une recherche en investissement spécialisée pour garantir la fourniture cohérente de stratégies personnalisées.
• Initiatives communautaires et caritatives : programmes au niveau de l'entreprise soutenant les communautés locales et le bénévolat des employés liés aux engagements de responsabilité sociale de Rathbones.