Declaração de missão, visão e valores essenciais (2026) da SDIC Capital Co., Ltd.

Situada na intersecção entre a influência apoiada pelo Estado e a ambição voltada para o mercado, a SDIC Capital Co., Ltd. 600061) chama a atenção com uma capitalização de mercado de 48,53 bilhões de CNY (em 18 de novembro de 2025), uma força de trabalho de cerca de 7,265 profissionais e uma linha superior em 2024 de 11,53 bilhões de CNY-um ano em que a receita diminuiu em 12.03%-tudo ao mesmo tempo em que cumpre uma missão concisa e orientada para um propósito de Investindo em um futuro melhor que canaliza o seu papel como subsidiária do SDIC para títulos, fundos fiduciários, fundos públicos, futuros e seguros; equilibrada entre sua visão de se tornar uma "empresa operacional e de investimento de capital de classe mundial com competitividade internacional" e os valores fundamentais de Inovadora, Profissional, Confiável e Orientada para as Pessoas, os números, o mandato e os princípios declarados da SDIC Capital preparam o terreno para um mergulho profundo em como a estratégia, a governança e as realidades do mercado estão remodelando seu caminho a seguir

SDIC Capital Co., Ltd (600061.SS) - Introdução

• Capitalização de mercado: ~48,53 bilhões de CNY (em 18 de novembro de 2025).
• Receita de 2024: 11,53 bilhões de CNY (queda de 12,03% em relação ao ano anterior).
• Funcionários: ~7.265, refletindo ampla escala operacional em todas as linhas de negócios.
• Listagem: Bolsa de Valores de Xangai, código 600061.

• Mobilizar e alocar capital para apoiar a transformação económica da China, garantindo uma utilização eficiente do capital estatal que promova o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade.
• Proporcionar retornos estáveis ​​e conscientes do risco, ao mesmo tempo que avançamos nos objectivos estratégicos nacionais (energia verde, produção avançada, modernização de infra-estruturas e auto-suficiência tecnológica).
• Fornecer serviços financeiros integrados em mercados de capitais, gestão de ativos, fundos fiduciários e seguros para clientes institucionais e corporativos.

• Torne-se uma plataforma financeira integrada líder apoiada pelo estado que une os imperativos das políticas públicas e o investimento orientado para o mercado, reconhecida pela estabilidade, inovação e impacto.
• Ser um catalisador para a economia verde e as indústrias estratégicas até 2030 através de investimentos escaláveis, financiamento estruturado e modelos de parceria público-privada.

• Administração: Priorizar a alocação responsável de capital e a preservação de valor a longo prazo para as partes interessadas e o interesse público.
• Prudência: Enfatize o gerenciamento rigoroso de riscos, conformidade e governança em todas as linhas de negócios.
• Inovação: Promover a inovação de produtos e serviços financeiros (por exemplo, instrumentos financeiros verdes, titularização de activos, fundos temáticos) para satisfazer as necessidades em evolução do mercado.
• Colaboração: Aproveite a ascendência SDIC e as parcerias entre setores para criar sinergias e escala.
• Responsabilidade: Manter relatórios transparentes e métricas de impacto mensuráveis ​​vinculadas a objetivos estratégicos (econômicos, ambientais, sociais).

• Reequilibrar o peso do portfólio em direção a projetos verdes e de baixo carbono, gerenciando ao mesmo tempo a exposição a indústrias cíclicas.
• Expandir as capacidades de gestão de ativos e de fundos públicos para capturar receitas recorrentes baseadas em taxas e mitigar a volatilidade nos principais negócios.
• Reforçar os controlos de risco e a eficiência do capital para responder aos obstáculos macroeconómicos que contribuíram para o declínio de 12,03% das receitas em 2024.
• Invista na digitalização e na subscrição baseada em dados para operações de seguros, fideicomissos e valores mobiliários para melhorar as margens por funcionário em uma força de trabalho de 7.265 pessoas.

SDIC Capital Co., Ltd (600061.SS) - Overview

• Intenção estratégica: mobilizar capital para apoiar políticas industriais lideradas pelo Estado, parcerias público-privadas e projetos comerciais que proporcionem retornos socioeconómicos, bem como retornos financeiros.
• Foco na sustentabilidade: dar prioridade a investimentos que reduzam a intensidade do carbono, melhorem a eficiência dos recursos e proporcionem valor social (emprego, desenvolvimento regional).
• Horizonte de longo prazo: enfatizar a criação de valor duradouro através de uma gestão activa, da incubação de activos estratégicos e da participação em reformas orientadas para o mercado.

• Alinhamento do portfólio: uma parcela significativa de novos compromissos direcionados à energia verde, manufatura avançada e projetos de infraestrutura que apoiam a estratégia nacional.
• Ritmo de implementação de capital: crescimento constante do AUM impulsionado por investimentos estratégicos e iniciativas de gestão de ativos para apoiar a estabilidade económica e a transição estrutural.

• Ser uma plataforma líder de operação de capital estatal que catalisa a transformação industrial e o desenvolvimento sustentável de infraestruturas.
• Expandir as capacidades de investimento orientadas para o mercado e a escala de gestão de activos para desempenhar um papel fundamental nos mercados de capitais da China.
• Reforçar o financiamento da inovação e as capacidades transfronteiriças para apoiar os campeões nacionais e a resiliência estratégica da cadeia de abastecimento.

• Responsabilidade nacional: alinhar os investimentos com a estabilidade macroeconómica e as prioridades estratégicas.
• Sustentabilidade: integrar critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) na seleção de investimentos e gestão de portfólio.
• Profissionalismo: aplique uma gestão rigorosa de riscos, disciplina de mercado e administração ativa para maximizar o valor para as partes interessadas no longo prazo.
• Inovação: desenvolver novos instrumentos de financiamento, estruturas de fundos e modelos de parceria público-privada para dimensionar o impacto.
• Transparência e responsabilização: manter relatórios públicos e padrões de governança como uma empresa listada (600061.SS).

• Energia verde e infraestruturas de baixo carbono – compromissos acelerados com a energia eólica, solar, armazenamento de energia e modernização da rede.
• Fabricação avançada – financiando atualizações, automação e P&D que melhorem a competitividade industrial.
• Desenvolvimento regional e urbanização – investimento em transportes, serviços públicos e infra-estruturas sociais para reduzir as disparidades regionais.
• Inovação financeira – gestão de ativos, investimentos em ações e produtos estruturados para aprofundar os mercados de capitais.

• Percentagem de novos investimentos classificados como «verdes» ou estratégicos (meta de aumento anual).
• Contribuição da carteira para o emprego e o PIB regional, quando aplicável (KPIs ao nível do projeto).
• Retornos ajustados ao risco e ROE das principais participações.
• Métricas ESG: redução da intensidade de carbono, volume de financiamento verde, indicadores de impacto social.

SDIC Capital Co., Ltd (600061.SS) - Declaração de Missão

• Ambição: Expandir a presença global através de investimentos e parcerias transfronteiriças para melhorar a marca e o acesso ao fluxo de negócios internacionais.
• Excelência operacional: padronize processos, adote estruturas avançadas de gestão de risco e compare com os principais gestores de ativos globais.
• Inovação: Invista em fintech, análise de dados e recursos de plataforma para melhorar a tomada de decisões, o atendimento ao cliente e a escalabilidade.
• Criação de valor: Foco na gestão ativa de portfólio e em melhorias operacionais nas empresas investidas para gerar retornos acima das médias do setor.

Pilares principais da visão e como eles se traduzem em metas mensuráveis:

• Competitividade internacional - medida pela parcela de AUM de mercados estrangeiros e pelo número de coinvestimentos transfronteiriços.
• Excelência operacional – monitorada por meio da relação custo/receita, tempos de ciclo de processamento e KPIs de conformidade.
• Valor do cliente – medido através da retenção de clientes, desempenho do produto versus benchmarks e novos fluxos líquidos.
• Melhoria contínua - investimento em I&D e transformação digital em percentagem das despesas operacionais.

Iniciativas estratégicas alinhadas à visão:

• Expansão global: Estabeleça escritórios regionais e joint ventures em mercados-alvo para aumentar o fluxo de negócios internacionais e a participação de AUM.
• Tecnologia e dados: Alocar um orçamento plurianual para plataformas digitais, modelos de crédito e avaliação de ativos baseados em IA e infraestrutura em nuvem.
• Talento e governação: Recrutar investimento internacional e talento operacional, atualizar os quadros de governação para cumprir as melhores práticas da OCDE/IFC.
• Investimento sustentável: Integrar estruturas ESG na tomada de decisões de investimento e oferecer soluções de financiamento verde para captar a crescente procura do mercado.

Métricas operacionais para monitorar o progresso:

• Porcentagem da receita de operações no exterior
• Relação custo-benefício e economias obtidas através da automação
• Proporção de AUM em estratégias ativas de valor agregado versus exposição passiva
• Número de transações transfronteiriças e parcerias estratégicas por ano

Para uma análise financeira detalhada que complementa esta visão orientada pela visão, consulte: Dividindo SDIC Capital Co., Ltd Saúde financeira: principais insights para investidores

SDIC Capital Co., Ltd (600061.SS) - Declaração de Visão

• Escala AUM de longo prazo pretendida: aumentar os activos sob gestão para 150-200 mil milhões de RMB num horizonte de 5-7 anos.
• Metas de rentabilidade e eficiência: visam um crescimento normalizado do lucro líquido anual de 8-12% e uma zona-alvo de ROE de 9-12%.
• Profundidade do portfólio: ampliar coinvestimentos e parcerias estratégicas, aumentando em 30% o número de empresas ativas do portfólio, mantendo a disciplina média de participação acionária.

• Inovador – adoptar novas ideias, ferramentas digitais e modelos de investimento (por exemplo, investimentos em plataformas, fundos híbridos e exploração tecnológica) para impulsionar a geração alfa e a transformação do sector.
• Profissional - mantenha rigorosos padrões de due diligence, gestão de risco e governança em um portfólio diversificado para proteger e aumentar o capital das partes interessadas.
• Confiável - entrega execução operacional consistente e relatórios transparentes para construir confiança com investidores institucionais, partes interessadas estatais e parceiros de portfólio.
• Orientado para pessoas – investir no desenvolvimento de talentos, retenção e cultura colaborativa; priorizar o bem-estar e as habilidades dos funcionários que correspondam às áreas de crescimento (investimento quantitativo, integração ESG, negociações internacionais).

• Inovador: alocar 10-15% do AUM para setores temáticos de alto crescimento (IA, energias renováveis, materiais avançados) e testar fluxos de trabalho de investimento digital para reduzir o tempo de ciclo em 20%.
• Profissional: mantenha um índice de perdas no nível do portfólio abaixo de 8% por meio de subscrição disciplinada, comitês de risco independentes e protocolos de governança pós-investimento.
• Confiável: comprometer-se com divulgações financeiras trimestrais, chamadas e distribuições de capital oportunas e uma taxa de inadimplência da contraparte mantida abaixo de 1% por meio de controles de crédito.
• Orientado para as pessoas: implementar programas estruturados de formação e promoção, atingir uma taxa anual de mobilidade interna superior a 10% e investir em talentos com remuneração competitiva e acordos de incentivos de capital.

• Risco e conformidade: fortalecer a supervisão independente de risco para manter os padrões de preservação de capital e o alinhamento regulatório.
• Dados e tecnologia: acelere as decisões de investimento baseadas em dados e a automação de back-office para reduzir os custos operacionais em porcentagens específicas.
• Talento e cultura: promova um ambiente orientado para as pessoas com pontuações mensuráveis ​​de envolvimento, metas de diversidade de promoção e investimentos em aprendizagem contínua.
• Transparência para as partes interessadas: forneça relatórios regulares e baseados em métricas aos investidores e parceiros para reforçar a confiabilidade e o profissionalismo.