Declaração de Missão, Visão e Valores Fundamentais (2026) da Aditya Birla Sun Life AMC Limited.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC), estabelecida em 1994, combina visão local e experiência global como uma joint venture da Aditya Birla Capital e da Sun Life, gerenciando uma substancial ₹4,608 bilhões em ativos em 30 de setembro de 2025 e servindo aproximadamente 10,7 milhões carteiras de investidores em mais de 300 locais - entregando uma missão focada na otimização do patrimônio dos investidores por meio de retornos superiores e consistentes, desenvolvimento de talentos, satisfação do cliente, operações sistematizadas e ética intransigente; uma visão para ser o mais confiável nome e empregador preferencial na gestão de ativos indianos; e valores fundamentais de integridade, comprometimento, paixão, colaboração contínua e velocidade que impulsionam a inovação de produtos com base em ESG (fundos mútuos, PMS, imóveis e AIFs) e iniciativas como a campanha de educação de investidores 'Plan for Life'.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.NS) Introdução

• Conjunto diversificado de produtos: fundos mútuos, serviços de gestão de portfólio (PMS), fundos imobiliários, fundos de investimento alternativos (AIFs) e mandatos institucionais.
• Escala e alcance: em 30 de setembro de 2025, ativos gerenciados sob gestão (AUM) de ₹ 4.608 bilhões e atendeu aproximadamente 10,7 milhões de fólios de investidores em mais de 300 locais na Índia.
• Estrutura de joint venture: combina capacidades de distribuição doméstica com experiência em investimentos internacionais da Sun Life.

• Ofereça criação de riqueza superior a longo prazo para investidores institucionais e de varejo por meio de processos de investimento disciplinados, gestão de risco robusta e design de produtos inovadores.
• Melhorar continuamente a acessibilidade e o envolvimento através de plataformas digitais, com o objetivo de aumentar os pontos de contacto ativos com os investidores e reduzir os tempos de resposta dos serviços.

• Ser o gestor de investimentos mais confiável e preferido na Índia - combinando insights locais com as melhores práticas globais para democratizar o acesso a investimentos de qualidade.
• Expandir com responsabilidade: aumentar o AUM de forma sustentável e, ao mesmo tempo, melhorar a inclusão financeira, expandindo a presença em regiões pouco penetradas.

• Cliente em primeiro lugar – decisões orientadas pelos resultados dos investidores e transparência em custos, desempenho e risco.
• Excelência e Disciplina – pesquisa rigorosa de investimentos, construção de portfólio orientada por processos e medição contínua de desempenho.
• Integridade e Governança – forte cultura de conformidade, supervisão independente e adesão aos padrões regulatórios.
• Inovação – desenvolvimento de produtos digitais, ferramentas de consultoria baseadas em dados e soluções alternativas de investimento para atender às crescentes necessidades dos investidores.
• Sustentabilidade e Integração ESG - incorporação sistemática de fatores ambientais, sociais e de governança nas decisões de investimento e atividades de gestão.

• A ABSLAMC integra a triagem e o envolvimento ESG na gestão de fundos, oferecendo fundos com temática ESG e mandatos de investimento responsável para clientes institucionais.
• As atividades de administração incluem votação por procuração, envolvimento regular com empresas do portfólio e relatórios ESG; estas práticas são integradas em quadros de retorno ajustado ao risco.

• O mix de produtos abrange ações, dívidas, soluções híbridas, PMS, AIFs e estratégias imobiliárias para atender investidores de varejo, HNI e institucionais.
• A rede de distribuição aproveita os canais do Aditya Birla Group, consultores financeiros independentes, parceiros de seguros bancários e plataformas digitais para impulsionar o crescimento da carteira e a aquisição de clientes.

• Investimento em integração digital, painéis de investidores voltados para dispositivos móveis e plataformas de aconselhamento automatizadas para melhorar a conversão e a retenção.
• Análise de dados para recomendações personalizadas de produtos e perfis de risco para aumentar o AUM por investidor e reduzir a rotatividade.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.NS) - Overview

• Otimização do patrimônio para investidores por meio da construção disciplinada de portfólio e gestão ativa consciente do risco.
• Desenvolvimento e retenção de talentos por meio de aprendizagem estruturada, canais de liderança e incentivos vinculados ao desempenho.
• Encantar o cliente ao oferecer relevância do produto, excelência em serviços digitais e envolvimento personalizado nos segmentos de varejo e institucionais.
• Operações sistemáticas e orientadas por processos: fluxos de trabalho padronizados, controles de risco robustos e escalabilidade possibilitada pela tecnologia.
• Conduta ética e governança: cultura de compliance em primeiro lugar, divulgações transparentes e responsabilidade fiduciária.

• Excelência em investimentos: Capacidades multiativos, estratégias concentradas e diversificadas e equipes experientes de gestão de fundos focadas em retornos ajustados ao risco.
• Design de produto centrado no cliente: soluções baseadas em ciclo de vida e metas, planos de aposentadoria e filhos e ofertas institucionais personalizadas.
• Distribuição e escala digital: modelo de distribuição híbrido que combina seguros bancários, IFAs, parcerias de plataforma e um canal digital crescente para expandir o alcance e melhorar a economia da unidade.
• Pessoas e cultura: Treinamento estruturado, mobilidade interna e cultura de atuação para reter investimentos de alta qualidade e talentos no atendimento ao cliente.
• Governança e conformidade: Supervisão independente do conselho, comitês de auditoria e adesão estrita às estruturas regulatórias para manter a confiança e os padrões éticos.

• Vincule a remuneração da equipe de investimento ao desempenho plurianual ajustado ao risco para garantir um comportamento alinhado ao investidor.
• Acompanhe o NPS do cliente e as pontuações de satisfação no nível do produto para impulsionar melhorias de produtos e serviços.
• Institucionalize POPs, auditorias tecnológicas e planos de recuperação de desastres para fornecer operações consistentes em todos os ciclos de mercado.
• Publique divulgações transparentes, práticas ESG e auditorias independentes para manter a credibilidade ética junto a investidores e reguladores.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.NS) - Declaração de Missão

• Ofereça retornos superiores ajustados ao risco por meio de processos de investimento disciplinados e pesquisas robustas.
• Garantir distribuição e serviço centrados no cliente, tornando o investimento acessível e transparente para clientes de varejo e institucionais.
• Incorporar fortes considerações de governança, conformidade e ESG nas decisões e operações de investimento.
• Atraia, desenvolva e retenha os melhores talentos - criando um ambiente de empregador preferencial focado na aprendizagem, inclusão e desempenho.
• Promover a educação dos investidores e a literacia financeira através de iniciativas como a campanha “Plano para a Vida”.

• Confiança e Confiabilidade: Posicione-se como pedra angular nas jornadas financeiras dos investidores por meio de transparência e entrega consistente.
• Empregador preferido: Promova um local de trabalho que atraia os melhores talentos por meio do desenvolvimento de carreira, da diversidade e de uma cultura forte.
• Liderança da Indústria: Atuar como um catalisador para o crescimento - lançando produtos, soluções digitais e campanhas educativas para elevar os padrões da indústria.
• Inclusão e alfabetização financeira: Expanda o alcance e a competência dos investidores por meio de campanhas como 'Plano para a Vida'.

• Excelência em Investimento: Equipas de investigação multiativos reforçadas, quadros quantitativos e supervisão de risco para melhorar a consistência dos retornos.
• Distribuição e digital: distribuição omnicanal com integração digital em expansão, facilitação SIP e ferramentas de consultoria para aumentar o alcance e a conveniência.
• Pessoas e Cultura: Programas de talentos, incentivos vinculados ao desempenho e academias de aprendizagem para ser o empregador preferido.
• Governança e Integração ESG: Incorporação sistemática de fatores ESG nas decisões de investimento e design de produtos.
• Educação para Investidores: Alcance ampliado por meio de campanhas, conteúdo e parcerias para melhorar a tomada de decisões dos investidores.

Aditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC.NS) - Declaração de Visão

• Integridade – conduta justa, honesta e profissional em todas as relações com clientes, parceiros e reguladores.
• Compromisso – entregar valor mensurável às partes interessadas, assumindo a responsabilidade pelos resultados e sendo responsável.
• Paixão - uma força de trabalho enérgica e emocionalmente engajada que se esforça para superar as expectativas do cliente.
• Perfeição – colaboração multifuncional entre empresas, regiões geográficas e hierarquias para aproveitar sinergias.
• Rapidez - responder com urgência às necessidades dos clientes, cumprindo prazos e otimizando eficiências operacionais.

• Inovação de produtos centrada no investidor - expansão de ofertas de fundos mútuos e soluções adaptadas às necessidades institucionais, de varejo e de HNI.
• Expansão da rede e distribuição - crescentes parcerias com consultores financeiros, canais digitais e penetração regional.
• Excelência operacional – automação de processos, controles de risco e melhorias na velocidade de atendimento.
• Talento e cultura - incorporando integridade, responsabilidade e paixão através de treinamento, métricas de desempenho e desenvolvimento de liderança.
• Sustentabilidade e administração – integração de estruturas ESG em processos de investimento e governança corporativa.

• Integridade – estruturas robustas de conformidade e auditoria, baixa incidência de sanções regulatórias e divulgações transparentes aos investidores em relatórios estatutários.
• Compromisso - métricas de retenção de clientes e entradas de SIP (Plano de Investimento Sistemático) mostrando confiança sustentada dos investidores; O SIP AUM e o crescimento mensal do livro SIP são acompanhados como KPIs.
• Paixão – pontuações de envolvimento dos funcionários, programas internos de inovação e taxas de participação em iniciativas de aprendizagem impulsionam a produtividade e o lançamento de produtos.
• Perfeição - plataformas integradas de CRM e portfólio que permitem vendas cruzadas e tempos de resposta mais rápidos para solicitações de clientes.
• Velocidade - a automação de processos reduziu os prazos médios de integração do cliente e melhorou os SLAs de execução comercial.

• Composição independente do conselho e supervisão do comitê para auditoria, risco e nomeação.
• Estruturas políticas para conflito de interesses, avaliação e tratamento justo dos participantes.
• Participação ativa em associações industriais e envolvimento regulatório proativo.

• Divulgações legais regulares - atualizações de NAV, participações em carteira, fichas informativas sobre esquemas e relatórios anuais.
• Ferramentas digitais para investimento baseado em objetivos, perfil de risco e agregação de portfólio.
• Iniciativas educativas e programas de divulgação para aumentar a literacia financeira entre os investidores de retalho.