Declaração de missão, visão e valores essenciais (2026) da Amundi S.A.

Situada na encruzilhada entre finanças e propósito, a Amundi S.A., com sede em Paris e operando em todo o mundo, 35 países-gerencia aproximadamente 1,4 biliões de euros em ativos (março de 2024) e posiciona-se como um parceiro que prioriza o cliente, que financia a economia real ao mesmo tempo que é pioneiro em soluções sustentáveis; com a missão de criar produtos e tecnologias de investimento personalizados que atendam tanto investidores de varejo quanto institucionais, uma visão que funde transparência, responsabilidade e inovação, e valores fundamentais de Coragem, Empreendedorismo, Espírito de Equipe e Solidariedade, Amundi lançou uma estratégia de força de trabalho e de produtos onde 50% de novos fundos em 2024 focados na sustentabilidade, tem como alvo 100 mil milhões de euros de AUM da Ásia-Pacífico até 2025, e comprometeu-se com um mínimo 65% taxa de pagamento em relação ao plano 2025-2028, à medida que busca crescimento, diversificação, eficiência e liderança ESG em toda a cadeia de valor da poupança.

Amundi S.A.

Amundi S.A. (AMUN.PA) é uma gestora de ativos global com sede em Paris que opera em 35 países, oferecendo uma gama completa de soluções de investimento - ativos ativos, passivos e privados - para clientes de varejo e institucionais. Em março de 2024, a empresa geriu aproximadamente 1,4 biliões de euros em ativos sob gestão (AUM) e continua a expansão geográfica e de produtos direcionada.

Declaração de missão

Oferecer desempenho de investimento de longo prazo e soluções que atendam às necessidades financeiras dos clientes, integrando princípios de investimento responsável em produtos e operações. A missão da Amundi equilibra desempenho centrado no cliente, gestão de riscos e compromissos de sustentabilidade apoiados por escala e experiência local.

• Ofereça retornos consistentes e ajustados ao risco para clientes de varejo e institucionais.
• Dimensione capacidades em mercados ativos, passivos e privados.
• Incorporar ESG e gestão nos processos de investimento e design de produtos.

Visão

Ser o gestor de ativos europeu de referência com alcance global, reconhecido pela inovação sustentável, excelência tecnológica e serviço superior ao cliente - alavancando escala para oferecer taxas competitivas e soluções diferenciadas.

• Liderança global com presença local: expandir seletivamente em mercados de elevado crescimento (nomeadamente Ásia-Pacífico).
• Liderança em investimento responsável: integração da sustentabilidade em todas as ofertas.
• Investimento e distribuição habilitados pela tecnologia para prestação de serviços escaláveis ​​e eficientes.

Valores Fundamentais

Os valores fundamentais da Amundi orientam a tomada de decisões internamente e em relação aos clientes, acionistas e à sociedade.

• Centrismo no cliente - priorizando os resultados do cliente e soluções personalizadas.
• Responsabilidade – integração ESG robusta e administração ativa.
• Excelência – processos de investimento disciplinados e orientação para desempenho.
• Colaboração – trabalho em equipe transfronteiriço e entre ativos, alavancando escala global.
• Integridade – governança transparente, controle de riscos e dever fiduciário.

Prioridades Estratégicas (2025-2028)

O plano estratégico 2025-2028 enfatiza o crescimento, a diversificação, a inovação, a eficiência e os investimentos seletivos para proporcionar valor aos acionistas e excelência ao cliente.

Investimento e administração responsável

O investimento responsável está incorporado na estratégia da Amundi com ações e metas mensuráveis.

• 50% dos novos fundos lançados em 2024 concentraram-se em investimentos sustentáveis.
• Administração ativa e votação por procuração nos principais mercados para influenciar o comportamento corporativo.
• Integração ESG sistemática na pesquisa e construção de portfólio em todas as classes de ativos.

Contexto Financeiro e Operacional

As principais alavancas financeiras e operacionais sustentam a missão e visão da Amundi:

• A escala AUM (1,4 biliões de euros em março de 2024) fornece uma base de receitas de taxas e capacidade de investimento.
• A diversificação do mix de receitas de activo/passivo e o crescimento em activos privados apoiam a resiliência das margens.
• Os programas de eficiência de custos associados a investimentos em plataformas digitais visam melhorar os rácios custo/rendimento entre 2025-2028.

Mais detalhes históricos e contextuais estão disponíveis: Amundi S.A.: História, Propriedade, Missão, Como Funciona e Ganha Dinheiro

Amundi S.A. Overview

• Ser um parceiro de confiança agindo diariamente no interesse dos clientes e da sociedade.
• Desenvolver produtos de investimento de qualidade alinhados aos perfis de risco, projetos e horizontes dos investidores (varejo e profissionais).
• Investir na economia real para financiar empresas e governos, apoiando o desenvolvimento económico.
• Capacite os clientes por meio de serviços financeiros e tecnologia inovadores em toda a cadeia de valor da poupança.
• Agregue valor a longo prazo identificando oportunidades que geram retornos sustentáveis ​​ao longo do tempo.
• Adote uma postura centrada no cliente com soluções de investimento personalizadas e adequadas às necessidades específicas.

• A escala do AUM proporciona alavancagem para financiar empresas e mutuários soberanos, canalizando capital para a economia real.
• A base de receitas recorrentes financia investimentos contínuos em P&D de produtos e plataformas digitais para consultoria de clientes e construção de portfólio.
• Material ESG AUM sublinha o compromisso com retornos sustentáveis ​​e atividades de gestão (engajamento, votação, medição de impacto).
• A presença global e a base de funcionários permitem insights do mercado local e soluções personalizadas para clientes em segmentos institucionais e de varejo.

• Gama abrangente de produtos: soluções ativas, passivas/ETF, multiativos, renda fixa, ativos reais, dívida privada e seguros ajustadas a diferentes horizontes e tolerâncias de risco.
• Distribuição e parcerias: canais diretos de varejo, seguros bancários, mandatos institucionais e plataformas de terceiros para ampliar o acesso dos clientes.
• Tecnologia e dados: investimento em ferramentas de consultoria digital, mecanismos de construção de portfólio, análise de risco e plataformas operacionais para melhorar os resultados dos clientes.
• Integração da sustentabilidade: pontuação ESG, estratégias temáticas, investimento de impacto e metas de descarbonização incorporadas nos processos de investimento.

• Financiar a economia real: dotações significativas para crédito empresarial, infra-estruturas e mercados privados para apoiar o crescimento e o emprego.
• Resultados do cliente: personalização do produto e riscoprofile segmentação destinada a melhorar a resiliência do portfólio de longo prazo e o cumprimento de metas.
• Administração: envolvimento e votação por procuração entre milhares de emissores corporativos para impulsionar melhorias de governança e sustentabilidade.

Declaração de missão da Amundi S.A.

• Foco no cliente: gestão de ativos orientada a soluções abrangendo clientes de varejo, institucionais, corporativos e soberanos.
• Investimento responsável: incorpore ESG em estratégias ativas e passivas para gerenciar riscos e capturar oportunidades de longo prazo.
• Inovação e digitalização: implemente IA, dados avançados e plataformas digitais para melhorar os processos de investimento e a experiência do cliente.
• Alcance global com presença local: expanda seletivamente em mercados emergentes enquanto consolida a liderança na Europa e na Ásia.
• Disciplina dos acionistas: visar retornos atrativos com um compromisso de rácio de pagamento de pelo menos 65% entre 2025-2028.

• Liderar o investimento responsável globalmente, integrando critérios ambientais, sociais e de governança em todas as classes de ativos.
• Alcançar o crescimento sustentável através da inovação de produtos (ESG, temáticos, mercados privados), distribuição escalável e eficiências lideradas pela tecnologia.
• Expandir a presença em mercados de alto crescimento (Ásia, América Latina), mantendo ao mesmo tempo controles de risco e forte gestão de capital.

• Amplie a integração ESG: continue convertendo fluxos discricionários e passivos em soluções compatíveis com ESG e aprimorando as atividades de administração.
• Inovação de produtos e distribuição: aumentar as ofertas de ETF/Índices, mercados temáticos e privados e aprofundar a distribuição multicanal.
• Eficiência operacional: aproveite a tecnologia para reduzir custos, melhorar a gestão de riscos e aumentar a automação em investimentos e serviços ao cliente.
• Disciplina de capital e retornos: executar uma estrutura de alocação de capital previsível, incluindo o índice de pagamento declarado de 65%+ até 2028.

Amundi S.A. (AMUN.PA) - Declaração de Visão

• Coragem – tomar decisões informadas e voltadas para o futuro na construção de portfólio, inovação e gestão para capturar valor a longo prazo.
• Empreendedorismo – promover a inovação de produtos e serviços, ampliar novas capacidades de investimento e explorar novos mercados, mantendo ao mesmo tempo a disciplina de risco.
• Espírito de equipe - promovendo a colaboração multifuncional entre equipes de investimento, distribuição e ESG para fornecer soluções integradas aos clientes.
• Solidariedade - apoiar a inclusão, o bem-estar dos funcionários e a cidadania corporativa responsável, em linha com resultados sustentáveis ​​a longo prazo.

• A igualdade, a diversidade e a inclusão são ativamente promovidas no recrutamento e no desenvolvimento de carreira, com políticas concebidas para garantir a imparcialidade e a igualdade de oportunidades em todas as geografias e linhas de negócio.
• O investimento a longo prazo dos colaboradores é concretizado em programas de formação, participação partilhada e quadros de incentivos que ligam o desempenho individual e colectivo a objectivos sustentáveis.
• Diálogo social ativo: a empresa envolve órgãos representativos dos trabalhadores e outras partes interessadas para incentivar a iniciativa, a coesão e o compromisso.

• Amundi integra a pesquisa e gestão ESG nos processos de investimento e design de produtos, vendo o investimento responsável como um impulsionador de retornos ajustados ao risco, em vez de um centro de custos.
• Práticas ESG ambiciosas e inovadoras foram incorporadas desde a criação da empresa e continuam a expandir-se através de soluções ativas, passivas e personalizadas.

• Desenvolvimento de produtos: dimensionamento de estratégias ativas voltadas para ESG, soluções de índices e ETFs e soluções customizadas para clientes institucionais.
• Administração e envolvimento: votação e envolvimento sistemáticos entre as participações para proteger o valor dos acionistas a longo prazo.
• Talento e governança: vinculando remuneração e planos de carreira a metas de sustentabilidade e métricas de desempenho colaborativo.