Declaração de missão, visão e valores essenciais (2026) da KKR Group Finance Co. IX LLC 4.

Mergulhe no coração estratégico da oferta da KKR Group Finance Co. IX LLC - KKRS - onde um cupom fixo de 4.625% e um vencimento de longo prazo em 2061 enquadrar um instrumento de capital subordinado que, a partir de 16 de dezembro de 2025, negocia em $17.50 e sinaliza o esforço da KKR para diversificar o financiamento, equilibrando simultaneamente as necessidades de rendimento dos investidores com os objectivos de estrutura de capital; fundamentada na missão da KKR de fortalecer empresas e comunidades por meio do sucesso compartilhado e da conectividade digital, sua visão de fornecer desempenho superior e sustentável de longo prazo em ativos alternativos e valores fundamentais como Trabalho em equipe, Integridade, tomada de decisões orientada para relacionamentos, responsabilidade, inovação, excelência e diversidade, KKRS incorpora como uma empresa de investimento global vincula termos financeiros mensuráveis a uma agenda mais ampla de culturas de propriedade, acesso à comunidade e financiamento da transição energética.

KKR Group Finance Co. IX LLC 4. (KKRS) - Introdução

• Emissor: KKR Group Finance Co. IX LLC (subsidiária da KKR & Co. Inc.)
• Cupom: 4,625% fixo anual
• Vencimento: 2061 (longo prazo)
• Antiguidade: Subordinado - classificado abaixo da dívida sênior, acima do patrimônio líquido em liquidação
• Status de negociação (em 16/12/2025): US$ 17,50 por ação

• Exposição de crédito ao financeiro consolidado da KKR profile e alavancar decisões.
• Subordinação: maior incerteza de recuperação em cenários de incumprimento relativamente à dívida sénior.
• Sensibilidade às taxas de juro e à duração dada uma maturidade muito longa (2061) - volatilidade dos preços com movimentos das taxas.
• Dificuldades implícitas no mercado ou preços orientados pela liquidez refletidos no preço de mercado baixo vs.

KKR Group Finance Co. IX LLC 4. (KKRS) Overview

• Foco da missão: criar oportunidades económicas promovendo culturas de propriedade nas empresas do portfólio para alinhar incentivos e gerar valor a longo prazo.
• Conectividade comunitária: acelere o acesso e a inclusão investindo em infraestrutura digital para conectar clientes, funcionários e comunidades.
• Transição energética: alocar capital permanente e privado para soluções energéticas sustentáveis ​​e investimentos em descarbonização.
• Criação holística de valor: equilibrar retornos financeiros com resultados ambientais, sociais e de governança (ESG) por meio de práticas de investimento responsável.

• Programas de propriedade: participações de capital de gestão incentivadas, capital de rolagem e esquemas de propriedade de funcionários para alinhar os resultados.
• Métricas de conectividade: clientes atendidos, melhorias na penetração da banda larga e atualizações na capacidade da rede vinculadas aos retornos.
• KPIs de energia: reduções de emissões, MW de capacidade renovável financiada e medidas de intensidade de carbono de ativos financiados.
• Medidas de desempenho financeiro: metas de TIR, retornos de caixa e múltiplos de saída realizados que refletem uma gestão responsável.

KKR Group Finance Co. IX LLC 4. (KKRS) Declaração de missão

• Ofereça retornos ajustados ao risco consistentes e líderes de mercado em private equity, crédito, ativos reais e soluções estratégicas.
• Integre fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em todas as etapas do investimento e da gestão de portfólio.
• Cultive parcerias de longo prazo com investidores, equipes de gestão de portfólio e comunidades.
• Operar com conformidade rigorosa, transparência e responsabilidade na governança e relatórios de fundos.

• Priorizando um desempenho superior de investimento em um portfólio diversificado que abrange private equity, crédito, infraestrutura e ativos reais.
• Desenvolver e implementar estratégias de investimento de ponta – incluindo fornecimento orientado por dados, criação de valor operacional e estratégias temáticas ligadas a tendências seculares.
• Gerar valor sustentável e de longo prazo para investidores e partes interessadas através de propriedade ativa e alocação disciplinada de capital.
• Manter e expandir sua posição como líder global em gestão de ativos alternativos, com presença nos principais centros financeiros do mundo.
• Fazer contribuições significativas para as comunidades e promover a cidadania corporativa responsável através de programas sociais e ambientais direcionados.
• Incorporar práticas sustentáveis ​​nas decisões e operações de investimento, alinhadas com as prioridades globais e os objetivos climáticos.

• Devida diligência rigorosa e análise de cenários para testar os investimentos contra riscos macro e climáticos.
• Equipes dedicadas à criação de valor que impulsionam a expansão das margens, o crescimento das receitas e as transformações estratégicas nas empresas do portfólio.
• Relatórios transparentes para investidores com métricas padronizadas (IRR, MOIC, KPIs ESG) e atualizações regulares de governança.
• Envolvimento ativo com as partes interessadas para alinhar interesses e promover resultados equitativos para funcionários e comunidades locais.

KKR Group Finance Co. IX LLC 4. (KKRS) Declaração de Visão

• Trabalho em equipe – uma abordagem de uma única empresa que integra profissionais de investimento, operações, risco e conformidade em escritórios em todo o mundo para otimizar a execução de negócios e o valor do portfólio.
• Integridade – adesão a uma governança rigorosa, relatórios transparentes e conduta ética nas relações com investidores e gestão de portfólio.
• Orientado para o relacionamento - cultivando parcerias de longo prazo com sócios limitados, equipes de gestão de empresas de portfólio, credores e coinvestidores.
• Responsabilidade – metas de desempenho mensuráveis, apropriação clara dos resultados e supervisão robusta tanto a nível de investimento como de fundo.
• Inovação – implantação de estratégias diferenciadas (por exemplo, estruturas de crédito privado, plataformas específicas do setor, melhorias operacionais possibilitadas pela tecnologia) para capturar novas fontes de alfa.
• Excelência – foco consistente no rigor de execução, profundidade de due diligence e criação de valor pós-aquisição.
• Diversidade – construir equipes inclusivas para trazer diversas perspectivas para sourcing, subscrição e gerenciamento de portfólio.

• Disciplina de alocação de capital – monitoramento em nível de portfólio do retorno sobre o capital investido (ROIC), metas de crescimento de EBITDA e métricas de cobertura do serviço da dívida adaptadas por classe de ativos.
• Governança e transparência – cadência padronizada de relatórios aos investidores, supervisão independente e adesão às políticas ASG/administração estabelecidas.
• Criação de valor operacional – equipes dedicadas visando expansão de margens, transformação digital e melhorias de capital de giro em todas as holdings.
• Iniciativas de talento e diversidade – programas de recrutamento, retenção e desenvolvimento medidos por métricas de representação e promoção.

• Dimensionar plataformas de crédito para atender à demanda dos investidores por rendimento e diversificação, mantendo ao mesmo tempo a disciplina de subscrição.
• Investir em tecnologia e análise de dados para aprimorar o fornecimento, a diligência e o monitoramento do portfólio.
• Aprofundar equipas de especialistas do setor para identificar oportunidades de crescimento estrutural e transições de redução de risco.
• Fortalecer o envolvimento do LP por meio de divulgações transparentes, relatórios personalizados e oportunidades de coinvestimento.