Declaração de missão, visão e valores essenciais (2026) da Nuvama Wealth Management Limited.

Desde a sua fundação em 1993 para gerenciar mais ₹ 4,6 trilhões de ativos em junho de 2025, a Nuvama Wealth Management Limited tornou-se uma potência que prioriza o cliente, atendendo a mais de 1,3 milhão indivíduos ricos e HNW, apoiados pelo investidor majoritário PAG e operando em uma presença global com mais de 100 escritórios e cerca de 3.400 funcionários; sua missão de fornecer soluções de riqueza personalizadas e sustentáveis é acompanhada por um impacto mensurável-24% redução nas emissões de Escopo 2 e uma 27% reduzir o desperdício - enquanto sua visão de construir uma plataforma multiativos de nível global visa posicionar a Índia como uma classe de ativos autônoma até 2027-2028, oferecendo mercados privados de nível institucional, acesso imobiliário e infraestrutura e consultoria transfronteiriça contínua de centros em Cingapura, Hong Kong, Maurício, Reino Unido e Dubai.}

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS) - Introdução

• Fundada: 1993
• Controlador/apoiador majoritário: PAG (empresa de investimento com foco na Ásia)
• Presença global: >100 escritórios
• Funcionários: ~3.400 (em junho de 2025)
• Clientes atendidos: >1,3 milhão de clientes ricos e HNI (em junho de 2025)
• Ativos sob gestão: ₹4,6+ trilhões (AUM, junho de 2025)

• Forneça soluções de riqueza personalizadas e orientadas para resultados que preservem e aumentem o capital do cliente ao longo das gerações.
• Combine o profundo conhecimento do mercado local com estruturas de investimento globais para otimizar os retornos ajustados ao risco.
• Incorpore transparência, cuidado fiduciário e responsabilidade de desempenho mensurável em cada relacionamento com o cliente.

• Ser o parceiro patrimonial mais confiável da Índia, reconhecido por oferecer resultados financeiros superiores de longo prazo e consultoria holística sobre o ciclo de vida.
• Dimensionar o impacto da consultoria integrando tecnologia de ponta, pesquisa proprietária e um ecossistema de produtos diversificado que atenda às necessidades em constante evolução dos clientes.

• Cliente em primeiro lugar: Priorizando os objetivos do cliente, planejamento personalizado e integridade fiduciária em cada interação.
• Excelência: Pesquisa rigorosa, construção disciplinada de portfólio e medição contínua de desempenho.
• Integridade: Estruturas de taxas transparentes, divulgação clara e conduta ética em todas as linhas de negócios.
• Inovação: Aproveitar dados, ferramentas digitais e investimentos alternativos para expandir os conjuntos de oportunidades dos clientes.
• Colaboração: Equipes multifuncionais e parcerias globais (incluindo apoio do PAG) para melhorar os resultados do cliente.
• Administração: Pensamento de longo prazo centrado na transferência de riqueza intergeracional e em opções de investimento sustentáveis.

• Segmentação e personalização de clientes - ofertas dedicadas para profissionais assalariados, empresários, empreendedores, empresas e instituições.
• Diversificação de produtos – expansão de fundos mútuos, estratégias alternativas, carteiras administradas e serviços de planejamento patrimonial para capturar uma parcela mais ampla das carteiras dos clientes.
• Escala e eficiência – alavancando o capital do PAG para expandir a rede de escritórios, contratar consultores voltados para o cliente e investir em plataformas de consultoria baseadas em tecnologia.
• Risco e conformidade – estruturas de governança robustas para proteger os ativos dos clientes e atender às expectativas regulatórias em todos os ciclos de mercado.

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS) - Overview

• Modelo de consultoria que prioriza o cliente, focado em soluções patrimoniais personalizadas para clientes de varejo, HNI e institucionais.
• Abordagem personalizada e orientada a soluções para atender às necessidades especializadas em consultoria de investimentos, gerenciamento de portfólio e distribuição.
• Compromisso com a gestão ambiental e práticas comerciais sustentáveis ​​integradas às operações e ofertas aos clientes.
• Concentre-se na melhoria do bem-estar financeiro e na promoção da inclusão social através de investimento e divulgação responsáveis.

• Redução de 24% nas emissões de Escopo 2 – demonstrando um declínio mensurável nas emissões operacionais indiretas.
• Redução de 27% nos resíduos - refletindo a melhoria da eficiência dos recursos e das práticas de gestão de resíduos.
• Ênfase em fluxos de receitas baseados em taxas e orientados por aconselhamento para estabilizar a qualidade dos lucros e reduzir a volatilidade das receitas transacionais.

• Orientação que prioriza o cliente: priorizando consultoria de qualidade fiduciária e resultados de longo prazo para o cliente.
• Integridade e conduta ética: práticas de governança que alinham lucro com responsabilidade.
• Sustentabilidade: metas operacionais e soluções de clientes que refletem a gestão ambiental.
• Inclusão: iniciativas para expandir o acesso ao planeamento financeiro e aos serviços patrimoniais.

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS) - Declaração de Missão

• Fornecer acesso de nível institucional: capital privado, crédito privado, imóveis comerciais, ativos imobiliários, produtos estruturados e mercados públicos.
• Construa uma plataforma multiativos e multijurisdições para atender clientes domiciliados no país e com mobilidade global.
• Colmatar a lacuna na distribuição de produtos através de soluções de fundos proprietários, coinvestimentos e colocações institucionais de terceiros.
• Dimensione as capacidades internacionais para fornecer consultoria e execução onshore/offshore sem atritos.

• Espera-se que a crescente participação da Índia no PIB global e nas alocações de carteira impulsione fluxos de capital dedicados para os mercados accionistas e privados indianos até ao final da década de 2020, criando procura de acesso institucional a produtos.
• Os clientes de elevado património e de family offices procuram cada vez mais o rendimento e a diversificação do mercado privado, exigindo plataformas que ofereçam coinvestimento e acesso direto a negociações, juntamente com os serviços patrimoniais tradicionais.
• A complexidade fiscal, regulamentar e estrutural transfronteiriça torna a presença multijurisdicional e a consultoria integrada essenciais para mobilizar capital para dentro e para fora da Índia.

• Engenharia de produto - estruturação de veículos feeder, fundos de crédito privados, REITs e fundos de infraestrutura adaptados para investidores tributáveis e offshore indianos.
• Distribuição - dimensionar a distribuição institucional e de canais de riqueza para canalizar capital dedicado para mercados privados e ofertas estruturadas.
• Parcerias – relações estratégicas de JV/co‑patrocinador com gestores globais para trazer estratégias institucionais para o local.
• Tecnologia e operações – relatórios de portfólio unificados, KYC/AML transfronteiriços e plataformas de execução para oferecer uma experiência perfeita ao cliente.

• Equipes de investimento com experiência em mercados privados e relacionamentos de canais para obtenção de negócios e coinvestimento.
• Especialistas jurídicos, fiscais e de estruturação nas principais jurisdições para permitir fluxos de capitais transfronteiriços eficientes.
• Rede de distribuição alinhada à riqueza e canais institucionais para implantação em escala de produtos institucionais.
• Plataformas de tecnologia e relatórios para visualizações consolidadas de portfólios multiativos e multijurisdições.

Nuvama Wealth Management Limited (NUVAMA.NS): Declaração de Visão

• Use os números auditados/oficiais mais recentes que você fornecer;
• Ou permita-me extrair dados disponíveis publicamente (citarei o ano fiscal);
• Ou prossiga com estimativas baseadas na indústria claramente identificadas.