Declaração de missão, visão e valores essenciais (2026) da Quilter plc.

A Quilter plc está no centro da gestão de patrimônio do Reino Unido, atendendo mais de 500.000 clientes com soluções de investimento e serviços de plataforma orientados por consultoria, gerenciando mais de £ 134,8 bilhões em ativos a partir de 30 de setembro de 2025, e negociando nas bolsas de Londres e Joanesburgo como um orgulhoso membro do FTSE 250; guiados por uma missão clara de "criar futuros financeiros mais brilhantes para cada geração" e uma visão de "criar prosperidade para as gerações de hoje e de amanhã", o modelo de negócios da Quilter, a gama abrangente de serviços e a abordagem ESG integrada refletem valores fundamentais - fazer a coisa certa, ser sempre curioso, abraçar desafios e sermos mais fortes juntos - que impulsionam soluções focadas no cliente, relacionamentos de longo prazo e resiliência geracional.

Quilter plc (QLT.L) - Introdução

• Clientes: mais de 500.000
• Ativos sob gestão: £ 134,8 bilhões (30 de setembro de 2025)
• Listagens: Bolsa de Valores de Londres (LSE) e Bolsa de Valores de Joanesburgo (JSE)
• Inclusão do índice: FTSE 250

• Resultados orientados por aconselhamento para indivíduos e intermediários
• Serviços de plataforma acessíveis e escaláveis
• Gestão de investimentos alinhada aos objetivos do cliente

• Cliente em primeiro lugar: priorizando resultados e clareza para os clientes
• Integridade: aconselhamento transparente e conduta responsável
• Excelência: processos de investimento robustos e confiabilidade da plataforma
• Colaboração: parceria com consultores e clientes institucionais
• Responsabilidade: incorporar considerações ESG em negócios e investimentos

• Aconselhamento financeiro para clientes pessoais e de trabalho
• Plataformas de investimento que oferecem custódia, negociação e relatórios
• Gestão de investimentos em estratégias multiativos, ativas e multigestores
• Propostas de aposentadoria e local de trabalho

Quilter plc (QLT.L) - Overview

• Modelo orientado por aconselhamento: ênfase na distribuição de consultores e soluções de plataforma para fornecer trajetórias de riqueza personalizadas.
• Resultados centrados no cliente: prioriza o planejamento da aposentadoria, a transferência de riqueza entre gerações e a sustentabilidade da renda.
• Investimento responsável: integra considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) e valores liderados pelo cliente nos portfólios.
• Longevidade dos relacionamentos: design de produtos e serviços orientado para ciclos de vida de clientes de várias décadas e planejamento de sucessão familiar.

• Retenção e receitas recorrentes: alta proporção de receitas recorrentes de plataforma e consultoria baseadas em taxas que apoiam resultados de longo prazo para os clientes.
• Dados demográficos dos clientes: base de clientes multigeracionais, desde poupadores em fase de acumulação até acumuladores na aposentadoria, permitindo ofertas de planejamento intergeracional.
• Soluções de investimento: gama diversificada de carteiras modelo, contas gerenciadas por consultoria e soluções multiativos com opções e políticas de gestão com rótulo ESG.
• Acessibilidade de aconselhamento: recursos da plataforma digital combinados com rede de consultores para simplificar decisões complexas e melhorar a clareza para os clientes.

• Melhorias na plataforma: investimento contínuo em tecnologia para melhorar a experiência do cliente, relatórios e eficiência na prestação de aconselhamento, apoiando a escala em cerca de £125 mil milhões de AUA.
• Metas de sustentabilidade: incorporação de métricas ESG na concepção e relatórios de propostas; votação de administração e envolvimento em participações em carteiras de clientes.
• Capacitação em aconselhamento: formação de consultores, apoio ao planeamento e simplificação de propostas para aumentar a aceitação de aconselhamento e os resultados de adequação.

Quilter plc (QLT.L) - Declaração de Missão

• Concentre-se nos resultados multigeracionais: preparação para a reforma, transferência de riqueza intergeracional e financiamento da educação.
• Assessoria e soluções integradas: combinando canais assessorados e diretos para atingir diversos segmentos de clientes.
• Entrega que prioriza a plataforma: serviços escalonáveis ​​e habilitados para tecnologia para reduzir custos e melhorar a acessibilidade.
• Governança regulatória e centrada no cliente: incorporando proteção, transparência e relação custo-benefício nas ofertas.

• Aquisição de talentos: contratação de consultores, tecnólogos e especialistas em produtos com uma mentalidade de longo prazo que prioriza o cliente.
• Roteiros de produtos: desenvolvimento de soluções que equilibrem as necessidades do cliente no curto prazo com resultados no longo prazo (por exemplo, soluções multiativos, produtos de redução, ferramentas de planejamento intergeracional).
• Melhoria operacional: investir na resiliência da plataforma, na análise de dados e na automação para sustentar resultados escalonáveis ​​e confiáveis ​​para os clientes.
• ESG e administração: incorporação de critérios de investimento responsável para proteger o capital de longo prazo e o impacto social.

• Investimentos em plataformas digitais para atender às crescentes expectativas dos clientes em termos de transparência e autoatendimento.
• Expansão de propostas assessoradas e apoio de consultores para manter um planejamento financeiro personalizado e de longo prazo.
• Diversificação de produtos (fundos multiativos, sustentáveis, soluções de redução de aposentadoria) alinhada com as mudanças demográficas dos clientes e o risco de longevidade.

Quilter plc (QLT.L) - Declaração de Visão

• Fazer a coisa certa – decisões que priorizam a integridade, dever de cuidado com os clientes e apoio ativo às comunidades.
• Sempre curioso – inovação contínua em produtos, plataformas e envolvimento do cliente para antecipar necessidades.
• Abrace o desafio - estabeleça metas ambiciosas, assuma riscos disciplinados para converter oportunidades em resultados mensuráveis.
• Juntos somos mais fortes – equipes colaborativas, comunicação aberta e responsabilidade compartilhada para entregar resultados superiores aos clientes.

• Resultados do cliente: reformulações de produtos e suporte de consultores impulsionados por ciclos de feedback e rastreamento de NPS/CSAT para aumentar a satisfação e retenção do cliente.
• Métricas de inovação: lançamentos digitais contínuos, integrações de API e metas de tempo de atividade da plataforma para melhorar a acessibilidade para consultores e clientes de varejo.
• Risco e governança: investimento em conformidade, monitoramento de conduta e estruturas éticas para reduzir incidentes relacionados à conduta e atritos regulatórios.
• Pessoas e cultura: desenvolvimento de talentos, metas de inclusão e pesquisas internas de engajamento que informam estratégias de recompensa e retenção.

• "Faça a coisa certa": programas proativos de remediação e suporte ao cliente durante o estresse do mercado, apoiados por KPIs de governança e gastos em conformidade.
• “Sempre curioso”: investimento em tecnologia de plataforma e ferramentas de consultoria – medido pela cadência de lançamento de recursos e taxas de adoção digital.
• “Abraçar o desafio”: metas ambiciosas de crescimento para fluxos aconselhados e proteção de margens através de disciplina de custos e melhorias no mix de produtos.
• “Mais fortes juntos”: iniciativas multifuncionais que ligam produtos, consultoria e operações para reduzir os tempos de processamento de ponta a ponta e melhorar as métricas de integração do cliente.