Declaração de missão, visão e valores essenciais (2026) do Rathbones Group Plc.

Fundado em 1742, o Rathbones Group Plc (RAT.L) é um gestor de patrimônio legado do Reino Unido, cuja missão declarada - 'ajudar mais pessoas a investir bem seu dinheiro, para que possam viver bem' - impulsiona uma visão de ser o gestor de patrimônio mais responsável do Reino Unido e um conjunto de valores fundamentais centrados em integridade, foco no cliente, inovação, colaboração e responsabilidade; gerenciando £ 113 bilhões em fundos em dezembro de 2024, atendendo clientes de mais de 3,500 funcionários em mais de 20 localidades e listada no FTSE 250, a Rathbones combina gestão discricionária de investimentos, consultoria tributária e previdenciária, serviços fiduciários e empresariais e serviços bancários com uma estrutura de negócios responsável e dedicada, ao mesmo tempo em que proporciona fortes receitas financeiras de £ 800,8 milhões e lucro líquido de £ 65,5 milhões em 2024, convidando você a explorar como sua missão, visão e valores se traduzem em resultados mensuráveis e na gestão diária do cliente

Rathbones Group Plc (RAT.L) - Introdução

• Fundado: 1742
• Listagem: Bolsa de Valores de Londres, constituinte do FTSE 250
• Funcionários: >3.500 (em >20 localidades no Reino Unido e Ilhas do Canal)
• Fundos sob gestão (dezembro de 2024): £ 113 bilhões
• Finanças de 2024: Receita £ 800,8 milhões; Lucro líquido £ 65,5 milhões

• Ofereça resultados de investimento personalizados e de longo prazo que protejam e aumentem a riqueza dos clientes, ao mesmo tempo que alinham a administração e a responsabilidade fiduciária.
• Fornece planejamento financeiro integrado e serviços de confiança adaptados às necessidades individuais, de caridade e institucionais.

• Ser o parceiro de confiança para a gestão de património no Reino Unido, reconhecido pelo desempenho a longo prazo, aconselhamento baseado em princípios e práticas empresariais responsáveis.
• Dimensione seletivamente para ampliar o alcance da consultoria, preservando ao mesmo tempo o modelo centrado no cliente e orientado para o relacionamento que sustenta a empresa desde 1742.

• Foco no cliente - priorizando os resultados de longo prazo dos clientes e clareza no aconselhamento.
• Integridade – agir com honestidade, independência e cuidado fiduciário.
• Stewardship – investimento responsável e envolvimento ativo nos riscos e oportunidades ESG.
• Excelência – padrões profissionais, controle de risco e processos de investimento consistentes.
• Colaboração - equipes interdisciplinares que fornecem soluções holísticas.

• Gestão discricionária de investimentos e carteiras de consultoria
• Fundos de investimento e veículos de investimento agrupados
• Planejamento tributário e estratégias de investimento eficientes em termos fiscais
• Gestão fiduciária e empresarial, serviços de administração
• Assessoria previdenciária e planejamento de aposentadoria
• Serviços bancários adaptados a clientes particulares

• Integração ESG nos processos de investimento e envolvimento na administração.
• Políticas de governança com ênfase na proteção do cliente, gestão de riscos e conformidade regulatória.
• Apoio comunitário e de caridade, refletindo laços de longa data com clientes e fundos filantrópicos.
• Compromissos com a diversidade, o desenvolvimento dos funcionários e operações sustentáveis.

Rathbones Group Plc (RAT.L) Overview

• Foco no cliente: carteiras personalizadas e adaptadas aos objetivos, tolerância ao risco e horizontes temporais.
• Resultados a longo prazo: ênfase na preservação do capital, retornos reais e gestão intergeracional da riqueza.
• Investimento responsável: integração de fatores ESG, gestão e envolvimento ativo com empresas investidas.
• Aconselhamento confiável: equipes multidisciplinares que combinam gestão de investimentos, planejamento financeiro e expertise em administração.

• Filosofia de investimento ancorada em carteiras diversificadas e orientadas para a investigação e numa gestão ativa de riscos.
• Modelo de consultoria que combina planejamento patrimonial presencial com relatórios e governança digital de clientes.
• Integração de gestão e ESG em mandatos discricionários e consultivos, com votação por procuração e programas de engajamento.

• Resultados do cliente: foco em retornos líquidos de taxas de longo prazo e métricas de proteção contra perdas na construção de portfólio.
• Investimento responsável: avaliação ESG formal, integração no processo de investimento e gamas de produtos sustentáveis ​​direcionadas.
• Engajamento e administração: registros sistemáticos de votação e escalonamentos para riscos de governança ou sustentabilidade.
• Acesso e consultoria: ampliando a capacidade de consultoria por meio de escritórios regionais e portais de clientes digitais para alcançar dados demográficos mais amplos.

• Crescer a FUMA através de fluxos orgânicos e aquisições seletivas, mantendo os padrões de desempenho de investimento.
• Melhore o alcance da consultoria e os serviços de planejamento financeiro para aprofundar o relacionamento com os clientes e apoiar o bem-estar financeiro vitalício.
• Fortalecer as práticas ESG e de administração para proporcionar retornos responsáveis ​​e atender às crescentes expectativas dos clientes/regulatórias.
• Invista em tecnologia e relatórios de clientes para melhorar a transparência, a governança e a prestação de aconselhamento personalizado.

Rathbones Group Plc (RAT.L) - Declaração de Missão

• Priorize a administração ética dos ativos dos clientes por meio de gestão disciplinada de investimentos e cuidados fiduciários.
• Integrar fatores ambientais, sociais e de governação (ESG) em todos os processos de investimento para impulsionar o valor a longo prazo e a gestão de riscos.
• Liderar os padrões da indústria para práticas comerciais responsáveis, transparência e governança corporativa.
• Orientar a empresa em direção a um crescimento sustentável que proporcione impacto social positivo e, ao mesmo tempo, atenda aos objetivos do cliente.

• Integração ESG: A Rathbones compromete-se a considerar os riscos e oportunidades ESG na seleção de títulos, alocação de ativos e envolvimento com empresas investidas.
• Resultados responsáveis ​​centrados no cliente: As estratégias de investimento são calibradas de acordo com os objetivos financeiros dos clientes, juntamente com as preferências de sustentabilidade e os objetivos de impacto.
• Administração corporativa: As ações do conselho e da gestão estão alinhadas com a visão – a governança, a remuneração e a estrutura de relatórios enfatizam a responsabilidade.

• Design de produto: desenvolvimento de soluções de investimento responsáveis e sustentáveis que correspondam aos resultados do cliente e às expectativas regulatórias.
• Engajamento e votação: atividades sistemáticas de gestão destinadas a melhorar as práticas corporativas das empresas investidas.
• Relatórios e transparência: relatórios ESG aprimorados para clientes e partes interessadas, alinhando as divulgações com estruturas reconhecidas.
• Cultura interna e governança: treinamento, incentivos e supervisão do conselho para garantir que as decisões reflitam consistentemente o mandato de riqueza responsável.

Rathbones Group Plc (RAT.L) - Declaração de Visão

• Integridade: A Rathbones enfatiza a transparência, o aconselhamento honesto e a tomada de decisões éticas em todos os processos de investimento, relatórios de clientes e governança corporativa.
• Foco no cliente: A empresa busca fornecer soluções personalizadas de gestão de patrimônio que reflitam os objetivos de cada cliente, risco profile e horizonte de longo prazo.
• Inovação: A Rathbones investe em ferramentas digitais, pesquisas e novos modelos de serviços para se adaptar às mudanças do mercado e melhorar os resultados dos clientes.
• Colaboração: o trabalho em equipe interdisciplinar – entre especialistas em investimentos, planejadores financeiros e equipes de clientes – gera melhores soluções e conhecimento escalonável.
• Responsabilidade: A sustentabilidade e o envolvimento da comunidade estão incorporados na gestão de investimentos, nas iniciativas de redução de carbono e nas parcerias de caridade.

• Integridade – Relatórios e governança aprimorados: cadência ampliada de relatórios de clientes e estrutura de risco robusta para manter a confiança e a conformidade regulatória.
• Foco no cliente - Métricas de serviço personalizadas: taxas de retenção de clientes, pontuações líquidas de promotores e mandatos de investimento personalizados usados ​​para medir o sucesso.
• Inovação - Investimentos em tecnologia: alocação de capital em plataformas digitais e análise de dados para melhorar a construção de portfólio e engajamento de clientes.
• Colaboração - Venda cruzada e equipes multidisciplinares: maior penetração de planejamento financeiro e serviços especializados em toda a base de clientes.
• Responsabilidade – Integração e gestão ESG: votação ativa, divulgações relacionadas com o clima e práticas de avaliação de investimentos incorporadas em todas as carteiras.

• Gestão de investimentos: políticas formais para votação por procuração e engajamento que alinham as decisões do portfólio com os interesses dos clientes de longo prazo e as metas de sustentabilidade.
• Modelo de atendimento ao cliente: equipes seniores de clientes apoiadas por pesquisas especializadas em investimentos para garantir a entrega consistente de estratégias personalizadas.
• Iniciativas comunitárias e de caridade: programas em nível empresarial que apoiam comunidades locais e voluntariado de funcionários vinculados aos compromissos de responsabilidade social da Rathbones.