Declaração de Missão, Visão e Valores Fundamentais (2026) da Schroders plc.

Com raízes que se estendem até 1804 e a família Schroder ainda detém aproximadamente 44% do capital social emitido, a Schroders plc permanece como um gestor de investimentos global cotado no Reino Unido, supervisionando £ 778,7 bilhões (≈941,8 mil milhões de euros; US$ 975,3 bilhões) dos ativos sob gestão a partir de 31 de dezembro de 2024, combinando gestão ativa de ativos, gestão de patrimônio e soluções multiativos para clientes, desde fundos soberanos e planos de pensões até family offices e plataformas de varejo; a sua missão declarada - proporcionar um excelente desempenho de investimento através da gestão ativa e direcionar o capital para empresas resilientes e sustentáveis ​​- está ao lado de uma visão de ser "a melhor equipa de valor" (melhor para investir, melhor para trabalhar, melhor em comunicação) e valores fundamentais de excelência, inovação e integridade que impulsionam o investimento responsável, a propriedade ativa e resultados de longo prazo para os clientes.

Schroders plc (SDR.L) - Introdução

• Modelo de negócios: diversificado em gestão ativa de ativos, gestão de patrimônio e soluções de investimento sob medida.
• Classes de ativos: ações, renda fixa, multiativos, alternativos, ativos reais e mercados privados.
• Tipos de clientes atendidos: clientes institucionais, intermediários de varejo, clientes patrimoniais e parceiros de distribuição.

• Proporcionar excelente desempenho de investimento aos clientes por meio de gestão ativa.
• Direcionar capital para negócios resilientes com modelos de negócios sustentáveis ​​alinhados aos objetivos do cliente.
• Ofereça retornos ajustados ao risco de longo prazo e soluções personalizadas em todos os segmentos de clientes.

• Seja um gestor de investimentos global confiável que proporciona melhores resultados para os clientes, combinando capacidades de investimento ativas e baseadas em pesquisas com uma forte lente de sustentabilidade.
• Desenvolver um negócio resiliente e diversificado que inova em produtos e distribuição para atender às crescentes necessidades dos clientes em todo o mundo.

• Foco no cliente – priorizar os resultados do cliente e a responsabilidade fiduciária de longo prazo.
• Investimento ativo e orientado para a investigação – investigação rigorosa, convicção e construção de portfólio.
• Integridade e administração – propriedade responsável, envolvimento e integração ESG.
• Colaboração e talento – equipes globais, visão local e desenvolvimento profissional.
• Solidez financeira e prudência – receitas diversificadas, gestão de risco disciplinada e alocação de capital.

• Regimes de pensões, companhias de seguros, fundos soberanos, doações e fundações.
• Indivíduos de alto patrimônio, escritórios familiares e clientes de riqueza intermediada.
• Clientes finais alcançados através de parcerias com distribuidores, consultores financeiros e plataformas online.

• Modelo de negócios diversificado em classes de ativos, geografias e canais de clientes, reduzindo a dependência de qualquer segmento único.
• Longa herança e propriedade familiar concentrada proporcionam continuidade à direção estratégica.
• Escala de AUM (£ 778,7 bilhões) permitindo investimento em pesquisa, tecnologia e equipes especializadas.
• Compromisso com a sustentabilidade e gestão integrada em decisões ativas de investimento.

Schroders plc (SDR.L) - Overview

• Gestão ativa focada na geração de retornos de longo prazo ajustados ao risco para clientes de ações, renda fixa, multiativos e alternativos.
• Compromisso com a sustentabilidade e investimento responsável através da integração ESG, estratégias de impacto e envolvimento ativo com empresas investidas.
• Soluções centradas no cliente abrangendo canais de varejo, intermediários e institucionais com portfólios personalizados e soluções agrupadas.

• Oferecer desempenho de investimento - A Schroders concentra-se em investigação rigorosa, selecção activa de títulos e gestão de risco em todas as estratégias para cumprir os mandatos e benchmarks dos clientes.
• Direcionar capital para modelos de negócios resilientes - a empresa tem como alvo empresas com lucros duradouros, governação forte e perfis de sustentabilidade prontos para a transição, para se alinharem com os objetivos dos investidores a longo prazo.
• Capacidades diversas - A Schroders oferece estratégias de capital público, crédito, multiativos, ativos reais, capital privado e infraestrutura para oferecer aos clientes caminhos diversificados para alcançar objetivos de reforma, acumulação de riqueza e correspondência de responsabilidades.
• Impulsionar mudanças positivas – a gestão e o envolvimento são ferramentas fundamentais: a votação por procuração, o diálogo direto e as iniciativas colaborativas são utilizadas para melhorar as práticas empresariais em matéria de clima, governação e questões sociais.

• Foco no cliente – priorizando os resultados do cliente e relatórios transparentes de desempenho, taxas e riscos.
• Curiosidade intelectual e excelência em investimentos – pesquisa e desenvolvimento contínuo de estratégias e ferramentas.
• Integridade e administração – agir de forma responsável como um alocador de capital a longo prazo, incluindo compromissos públicos sobre o alinhamento líquido-zero e o crescimento sustentável do produto.
• Colaboração e diversidade – alavancando equipes globais e perspectivas diversas para melhorar a tomada de decisões e a avaliação de riscos.

• Crescimento em ativos sustentáveis – uma parcela crescente de AUM identificada como sustentável, integrada em ESG ou focada no impacto (% de dois dígitos do total de AUM nos últimos anos, à medida que o mix de produtos muda).
• Métricas de propriedade ativa – milhares de compromissos empresariais anualmente e votação sistemática entre empresas investidas para influenciar o comportamento corporativo.
• Amplitude de produtos - centenas de fundos agrupados e mandatos personalizados em mercados públicos e privados para atender clientes de varejo, intermediários e institucionais.

Declaração de missão da Schroders plc (SDR.L)

• Melhor para investir - criar valor duradouro para o cliente, proporcionando retornos ajustados ao risco, administração e soluções que elevam os padrões do setor.
• Melhor para trabalhar: cultivar uma equipe diversificada e de elite, onde as pessoas prosperam, apoiam umas às outras e têm autonomia para melhorar.
• Melhor na comunicação - seja inovador, original e sincero na comunicação com o cliente e o público para construir confiança e clareza.

• Resultados de investimento – metas de desempenho, votos de administração ativa e integração ESG em todas as estratégias contribuem diretamente para “melhores para investir”.
• Métricas de pessoas – retenção, metas de diversidade, pontuações de engajamento interno e horas de treinamento medem o progresso em direção ao “melhor para trabalhar”.
• Padrões de comunicação – cadência de relatórios transparentes, alcance de comentários de mercado e métricas de engajamento digital sustentam a “melhor comunicação”.

• Soluções para clientes e inovação de produtos – expansão das capacidades de mercados privados, sustentáveis e de múltiplos ativos para atender à demanda dos clientes e agregar valor a longo prazo.
• Talento e cultura – programas globais de liderança e desenvolvimento, políticas de trabalho flexíveis e metas de diversidade e inclusão para melhorar a experiência dos funcionários.
• Comunicações abertas – eventos regulares do dia do investidor, relatórios intercalares e anuais detalhados e relatórios públicos de administração para aumentar a franqueza e a confiança.

Schroders plc (SDR.L) - Declaração de Visão

• Escala e alcance: plataforma de investimento global que atende instituições, intermediários e clientes privados em ações, renda fixa, multiativos, alternativas e gestão de patrimônio.
• Resultados do cliente: foco no desempenho de longo prazo, gestão de riscos e soluções personalizadas para atender aos objetivos de responsabilidade e retorno do cliente.
• Integração da sustentabilidade: incorporação de ESG e gestão nos processos de investimento para alinhar os retornos com os resultados sociais.

• Excelência - oferecer a melhor capacidade de investimento e atendimento ao cliente por meio de pesquisa rigorosa e foco no desempenho.
• Inovação - desenvolver ferramentas, tecnologias e soluções de produtos líderes do setor, ao mesmo tempo que desafia o pensamento convencional.
• Integridade – operar de forma transparente e responsável, com governança forte e padrões éticos.
• Colaboração – respeitando a experiência entre equipes e regiões geográficas para combinar pontos fortes e entregar resultados superiores.
• Paixão e administração – apoiar colegas, voluntariar-se nas comunidades e ser responsável pelo impacto das decisões.

• Excelência que prioriza o cliente: estruturas de incentivos orientadas para o desempenho, transparência nos relatórios dos clientes e métricas medidas de satisfação do cliente.
• Inovação em produtos e tecnologia: investimento em ciência de dados, plataformas digitais e ferramentas proprietárias de risco para melhorar a tomada de decisões e a escalabilidade.
• Integridade e administração: votação por procuração, envolvimento ativo e metas de sustentabilidade publicadas com relatórios periódicos sobre o progresso.
• Comunidade e cultura: programas de voluntariado de funcionários, captação de recursos correspondentes e desenvolvimento interno para promover equipes inclusivas de alto desempenho.